Пока одни покупатели запасаются продуктами и предметами первой необходимости, производители в Азии уже вынужденно перестраивают работу: на фоне обострения конфликта вокруг Ирана компании сталкиваются с перебоями в логистике и дефицитом сырья. В результате цепочки поставок «дают сбой» — от нефтепродуктов и пластмасс до упаковочных материалов — а цены на привычные товары растут быстрее, чем рынки успевают адаптироваться.
Для многих предприятий это состояние можно назвать «точкой невозврата»: как только заканчиваются материалы и комплектующие, производство приходится останавливать или резко сокращать. На этом фоне напряжение ощущается не только на заводах, но и в магазинах — покупатели начинают делать запасы, опасаясь дальнейшего подорожания и нехватки.
Как война бьёт по производству: от сырья до упаковки
Промышленность в Южной Корее уже проходит через раннюю фазу кризиса. Так, менеджер предприятия Choi Gun-soo на заводе в возрасте 57 лет выпускает пластиковые пленки, которые используются фермерами для укрытия посевов, а также применяются телевизионными производителями. По его словам, поставщики начали повышать цены на отдельные виды сырья — местами до 50%. В других случаях часть поставщиков просто не могла обеспечить наличие товара на складе.
Когда сырье заканчивается, производство не «замедляется», а останавливается. По словам Чои, из-за отсутствия материалов для части продуктов компании приходится постепенно выключать линии, а ближайшие 1–2 недели, вероятнее всего, станут критическими. Он отметил, что даже после прежних шоков — включая нефтяные кризисы и пандемию COVID-19 — предприятие не сталкивалось с подобной глубиной удара.
«Это первый раз, когда нас накрывает так сильно. Мы реально потрясены», — подчеркнул представитель компании.
Почему именно Азия: узкий маршрут, который «тянет» мировой рынок
Ключевой причиной сбоев становится положение дел в районе Ормузского пролива — узкого участка водной артерии у южного побережья Ирана. Через этот пролив обычно проходит около одной пятой от мировых объемов нефти и сжиженного природного газа. Когда маршрут перестает работать стабильно, дорожают энергоносители и сырье, а затем это отражается на производстве во многих странах.
Азия, которая сильнее других регионов зависит от поставок нефти, газа, топлива и удобрений из Ближнего Востока, особенно уязвима к нарушениям в снабжении. В текущей ситуации наиболее болезненный дефицит затрагивает продукты переработки нефти, включая нафталиновые фракции (naphtha), которые в основном добываются в районе Персидского залива.
Эти компоненты используются на азиатских НПЗ для получения материалов, из которых затем делают пластмассы и другие нефтехимические продукты. А те, в свою очередь, присутствуют практически в любом серийном товаре — от упаковки до компонентов электроники.
Рекордные цены на «бытовую химию» и прямой риск дефицита упаковки
В экономике такой эффект обычно называется «передачей шока»: дорожает базовое сырье, и следом растут затраты производителей. Уже сейчас цены на некоторые ключевые материалы, которые формируют основу современной жизни, включая пластик и резину, достигают высоких отметок.
Южнокорейская Samyang Foods, выпускающая популярную острую лапшу быстрого приготовления Buldak, предупреждает, что длительный конфликт может привести к нехватке упаковочных материалов и росту издержек. В случае с лапшой критичны не только ингредиенты, но и формат продаж — в пакетах, стаканах или мисках, где значительную роль играет PET (полиэтилентерефталат). Это один из наиболее распространенных видов пластика в мире, используемый и для пищевой упаковки, и в производстве тары для товаров ухода.
Другой южнокорейский игрок — Nongshim — сообщил, что располагает запасами упаковочных материалов на 2–3 месяца. Компания также готовится к сценарию, при котором конфликт может продолжиться. Отдельно подчеркивается, что война началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, и дальнейшее развитие событий остается неопределенным.
Похожая ситуация наблюдается и в сегменте косметической упаковки. Компания Yonwoo, производящая контейнеры для L’Oreal и южнокорейских брендов K-beauty, заявила о необходимости срочно обеспечивать наличие пластиковой смолы, чтобы изготавливать емкости для средств по уходу и косметики. При этом прозрачность по поставкам — по сути, видимость цепочки дальше ближайших месяцев — ограничена: ожидания по доступности материала в целом не выходят за горизонт примерно до июня.
Представитель Yonwoo сформулировал проблему так: дело не только в цене. Если сырье отсутствует, то даже при наличии денег производить контейнеры невозможно — значит, и продавать продукт в привычном объеме нельзя. Он также отметил, что компания делает запасы, но системных решений «в запасе» почти нет, поэтому остается надежда на нормализацию ситуации к маю.
Мировая волна: от дефицита топлива до сомнений по поставкам
Текущий кризис проявляется не в одной отрасли. Война уже спровоцировала дефицит топлива в разных странах, а бизнес-сообщества — от авиакомпаний до супермаркетов и продавцов подержанных автомобилей — сталкиваются сразу с несколькими проблемами: растут расходы, ослабевает спрос, а цепочки поставок работают с перебоями.
В Японии оператор универмагов Takashimaya допускает, что если кризис затянется, опасения по поставкам и рост цен могут «расползтись» дальше — на одежду и бытовую технику. Это логично: когда дорожают компоненты и логистика, стоимость в итоге отражается в конечной цене широкого спектра товаров.
Показательным примером нестабильности на локальном уровне стало и поведение рынка снеков. Поклонники японских чипсов Wasabeef в этом месяце забеспокоились после остановки производства компанией Yamayoshi Seika. Производитель объяснил решение нехваткой тяжелого масла, которое нужно для котлов: именно этот энергоресурс нагревает масло для жарки закусок.
Рост стоимости сырья: резина, шины, перчатки и альтернативы
Особенно чувствительны к нефтехимическим дефицитам отрасли, завязанные на синтетический каучук и его производство. Китай выпускает почти половину мирового объема синтетической резины. Когда нафталиновые фракции, необходимые для изготовления этой продукции, начинают «заканчиваться» в цепочке поставок, последствия ощущают производители шин и перчаток. В таких условиях компании вынуждены рассматривать повышение цен или переключение на натуральный каучук.
По оценке аналитика Xinhua Jing из SCI, из-за ситуации вокруг конфликта производство в Китае может сократиться примерно на треть в апреле.
Европейский шинный производитель Michelin сообщил, что его цепочки поставок переведены в режим усиленной работы: команды полностью мобилизованы, а компания старается корректировать графики поставок так, чтобы выполнять контрактные обязательства «насколько это возможно».
Индия и Китай: подорожание воды, сырья и давления на спрос
В Индии война уже отражается на стоимости бутилированной воды. Причина — удорожание пластиковых бутылок и крышек. Дополнительный фактор риска — нехватка газа для глобальных пивоваренных компаний, которые предупредили о возможных ценовых повышениях и перебоях в поставках.
Экономический удар ощущается и в китайском южном промышленном центре Дунгуань. Один из производителей игрушек, поставляющий продукцию для ритейлера Walmart в США, рассказал, что рост цен на сырье становится ощутимым бременем. Компания с численностью персонала более 150 человек заявила, что из-за ситуации вокруг Ирана вероятны корректировки прайс-листов при запуске новых продуктов.
В целом удорожание сырой нефти влияет на конечные розничные цены топлива. Это, в свою очередь, отражается на стоимости бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, бытового и промышленного топлива, а также на расходах, которые несут бизнес и производство по всему миру.
Паника покупателей: когда люди начинают «опережать» рынок
На фоне неопределенности часть потребителей переходит в режим опережающих закупок. В Южной Корее это выражается в повышенном интересе к товарам вроде мусорных мешков. Некоторые супермаркеты сообщают о нехватке и ограничениях по объему покупок.
Например, студент Ryu June-ho, 24 года, на этой неделе купил сразу пакеты для мусора объемом 20 литров — в количестве десяти штук — а также лапшу быстрого приготовления. Он объяснил решение опасением, что цена на мусорные пакеты может вырасти, и отметил, что существенная доля стоимости продукта может приходиться на пластик упаковки.
Почему дефицит ощущается даже при наличии спроса
В цепочке поставок есть «узкое горлышко»: когда подорожание сопровождается нехваткой конкретного сырья, бизнес не может просто переложить расходы. Как отметил Dominic Desmarais, chief solutions officer компании Liya Solutions, которая связывает производителей с заказчиками в Китае — от мебели до изделий из титана — стоимость продукции, сделанной из материалов нефтехимического происхождения, растет.
В частности, компания закупает вспениваемый полистирол у поставщиков на Тайване, и его цена увеличилась на 35%. При этом клиент все равно приобрел около 500 тонн: ключевым фактором стала не торговая скидка, а наличие поставок.
Что это значит для ближайших недель
Сейчас главный риск — не абстрактный, а практический: остановка линий из-за отсутствия сырья, задержки с упаковкой и ограниченная видимость поставок на ближайший период. Для конечного потребителя это означает более высокие цены и вероятность локальных дефицитов в магазинах, особенно по товарам, где упаковка и нефтехимические компоненты играют критическую роль.
При этом сценарии развития зависят от того, как быстро стабилизируется снабжение через ключевые маршруты и насколько быстро рынок сможет восстановить доступность нефтехимического сырья и материалов. Пока же предприятия вынуждены действовать в режиме «планов на короткий горизонт» — запасаться, сокращать выпуск или пересматривать условия закупок и цен.