Houston-based HMH Holding Inc. объявила о параметрах своего выхода на биржу. Компания установила цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне $20 за одну акцию класса A. Размещается 10,52 млн бумаг, а общий объем привлеченных средств, как ожидается, составит $210,4 млн.
Сколько денег рассчитывает привлечь HMH
В сделке предусмотрен механизм дополнительного размещения. Подписанты (underwriters) получили право в течение 30 дней докупить до 1,58 млн акций по цене IPO, но уже с учетом вычета андеррайтинговых скидок и комиссий.
Если опцион будет реализован полностью, совокупный размер размещения может приблизиться к отметке $242 млн. Для инвесторов это означает потенциальное увеличение предложения акций без изменения базовой цены.
Когда начнутся торги и как устроено закрытие сделки
Ожидается, что акции HMH начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market уже 1 апреля. В торговой системе бумаги будут отображаться под тикером «HMH».
Техническое завершение размещения запланировано на 2 апреля. Дата закрытия может зависеть от стандартного набора условий, которые обычно связаны с соблюдением формальностей и выполнением требований по сделке.
Кто ведет размещение
Финансовые организации распределили роли в андеррайтинге. J.P. Morgan, Piper Sandler и Evercore ISI выступают совместными ведущими менеджерами по формированию книги заявок (joint lead book-running managers). В роли совместных book-running managers также задействованы Citigroup и DNB Carnegie.
Дополнительные функции со-менеджеров по размещению будут выполнять Stifel, Nordea и Pickering Energy Partners.
Чем занимается HMH Holding
HMH Holding Inc. работает в сегменте оборудования и сервисов для нефтегазового сектора. Компания поставляет буровое оборудование, а также услуги и системы для операций как на шельфе (offshore), так и на суше (onshore).
Помимо базовых решений для добычи и бурения, HMH развивает направление послепродажного обслуживания — это так называемые aftermarket services. Такая модель часто предполагает долгосрочные контракты на обслуживание и поставку расходных компонентов.
Отдельное внимание компания уделяет расширению в смежные отрасли. В частности, упоминается направление, связанное с горнодобывающей промышленностью (mining), где спрос на оборудование и инженерные сервисы может быть близким по логике применения.
Зачем нужна регистрация в SEC
Перед IPO компания должна пройти процедуру регистрации ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В сообщении компании говорится, что регистрационное заявление для размещаемых бумаг стало эффективным 31 марта. Это означает, что регулятор завершил рассмотрение документов и размещение получило правовую возможность быть запущенным по объявленному графику.
Ключевые параметры сделки
- Цена IPO: $20 за акцию класса A
- Основной объем размещения: 10,52 млн акций
- Ожидаемые поступления: $210,4 млн
- Опцион андеррайтеров: до 1,58 млн дополнительных акций в течение 30 дней
- Потенциальный общий сбор при полном опционе: около $242 млн
- Старт торгов: 1 апреля на Nasdaq Global Select Market, тикер «HMH»
- Ожидаемое закрытие размещения: 2 апреля
- Дата эффективности регистрации SEC: 31 марта