Компания Whitehawk Minerals Corp. готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), которое, по ожиданиям, будет выставлено по цене в середине заявленного диапазона уже на следующей неделе. Однако выход бумаг на рынок сдвинули — из‑за необходимости учесть замечания регулятора, сообщает деловая пресса. В результате точная дата установления цены пока остается открытым.
Почему IPO перенесли
Изначально ценовой ориентир планировали зафиксировать на этой неделе. Но процедуру пришлось отложить, чтобы компания могла ответить на комментарии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США — SEC. SEC рассматривает документы эмитента перед IPO, проверяя полноту раскрытия информации и корректность формулировок в регистрационных материалах.
После согласования вопросов новая дата определения цены будет уточнена. При этом сам принцип ценообразования, судя по последним ожиданиям, сохраняется: размещение должно состояться ближе к «середине» маркетингового диапазона.
Каким будет объем размещения и откуда интерес
Размещение уже привлекло повышенный спрос. По информации о подготовке сделки, инвесторы, ориентированные на долгосрочное владение активами (long-only), а также участники, специализирующиеся на энергетическом секторе, проявили заинтересованность заметно выше доступного числа акций. Такая ситуация часто приводит к пересмотру параметров выпуска — в данном случае ожидается увеличение объема предложения.
Ориентиры по цене и размеру сделки
Ранее Whitehawk Minerals сообщала о планах продать примерно 6,9 млн акций по цене в коридоре от $25 до $27 за одну бумагу. Если размещение будет реализовано по верхней границе диапазона, компания рассчитывает привлечь до $187 млн.
В терминах IPO «маркетинговый диапазон» — это ценовой коридор, который эмитент и андеррайтеры указывают на этапе подготовки, чтобы оценить спрос со стороны инвесторов и затем выбрать конкретную цену.
Где будут торговаться акции
После завершения размещения акции компании должны начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Буквенный тикер — WHK.
Какие банки участвуют в размещении
В подготовке сделки задействованы несколько инвестиционных банков: Raymond James Financial Inc, Stifel Financial Corp и JPMorgan Chase & Co.