Компания Liftoff Mobile Inc. завершила первичное публичное размещение акций (IPO). В рамках сделки инвесторам были предложены 21,85 млн акций по цене $23 за одну бумагу. Как сообщила сама компания, размещение также включало полностью реализованную опционную часть андеррайтеров — они получили право докупить ещё 2,85 млн акций.
Сколько привлекли и на что планируют направить средства
По итогам размещения Liftoff привлекла порядка $502,6 млн валовой выручки. Термин «валовые поступления» означает сумму, которую эмитент получает до вычета расходов на размещение (например, комиссий банков-организаторов и иных затрат, связанных с сделкой).
Дальнейшее распределение средств компания описала следующим образом: чистые поступления будут использованы для погашения задолженности по старшему обеспеченному срочному кредитному договору (senior secured term loan facility). Оставшаяся часть средств предназначена для общих корпоративных целей — то есть для финансирования текущей деятельности и возможных инициатив компании.
Участники размещения
Организация IPO велась при участии ряда финансовых институтов. Goldman Sachs, Jefferies и Morgan Stanley выступили совместными ведущими book-running managers — это роль организаторов, которые формируют книгу заявок, помогают определить спрос и участвуют в распределении акций инвесторам.
В расширенную команду организаторов также вошли:
- Barclays
- RBC Capital Markets
- UBS Investment Bank
- Wells Fargo Securities
- William Blair
- Cantor
- Deutsche Bank Securities
- PJT Partners
- Wolfe | Nomura Alliance
- BTIG
- Needham & Company
- Raymond James
Регистрация и начало торгов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала регистрацию размещения действительной 3 июня 2026 года. Этот этап означает, что документальная часть IPO официально получила разрешение регулятора и компания получила право продолжать публичное предложение.
Обыкновенные акции Liftoff торгуются на Nasdaq Global Select Market под тикером «LFTO».
Чем занимается Liftoff и как устроена её платформа
Компания Liftoff — маркетинговый игрок в сегменте продвижения мобильных приложений. Её ключевой продукт — AI-платформа Cortex, которая помогает разработчикам приложений выстраивать маркетинг, управлять креативами и монетизацией. Под «монетизацией» в данном контексте обычно понимают способы извлечения дохода из приложения — например, через рекламные форматы, подписки или другие модели.
Компания была основана в 2012 году. Штаб-квартира Liftoff находится в Redwood City, штат Калифорния.
Краткая справка: что означает IPO и опцион андеррайтеров
- IPO (initial public offering) — выход компании на публичный рынок капитала: выпуск и продажа акций широкому кругу инвесторов.
- Опцион андеррайтеров — дополнительная возможность для организаторов IPO докупить акции, если спрос оказывается выше ожидаемого. В данном случае опцион был реализован полностью: добавилось 2,85 млн акций.