Компания Madison Air Solutions, занимающаяся вентиляционными и фильтрационными системами, объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США. По словам менеджмента, в ходе сделки компания рассчитывает на оценку бизнеса в диапазоне до 13,2 млрд долларов — то есть на уровень капитализации, который будет сформирован рынком после выхода бумаг на биржу.
Какую сумму компания рассчитывает привлечь
Штаб-квартира Madison Air Solutions находится в Чикаго (штат Иллинойс). В рамках IPO компания намерена привлечь до 2,23 млрд долларов, разместив около 82,7 млн акций.
Цена одного предложения установлена в коридоре от 25 до 27 долларов за акцию. Именно эта стоимость определит, сколько денег поступит компании в зависимости от итогового спроса инвесторов.
Кто организует размещение
Финансовыми партнёрами и организаторами сделки выступят ведущие инвестиционные банки и брокерские структуры. Роль совместных ведущих организаторов по формированию книги заявок (book-running managers) возьмут на себя Goldman Sachs, Barclays, Jefferies и Wells Fargo Securities.
Термин «book-running managers» означает компании, которые координируют сбор заявок от инвесторов, помогают определить окончательные параметры размещения и обеспечивают размещение акций на первичном рынке.
Под каким тикером будут торговаться акции
После завершения IPO Madison Air Solutions планирует начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Бумаги компании будут обозначаться тикером «MAIR».
Контекст: что означает IPO для бизнеса
Первичное публичное размещение акций — это выход компании на биржу и продажа её долей широкому кругу инвесторов. Обычно такие сделки позволяют привлечь средства для масштабирования производства, развития технологий и расширения присутствия на рынке, а также повышают прозрачность бизнеса благодаря публичной отчётности.