Компания Arxis Inc., специализирующаяся на выпуске электронных и механических компонентов для предприятий аэрокосмической и оборонной отраслей, объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США. По предварительным расчетам эмитент рассчитывает привлечь до 1,06 млрд долларов, сделав свои бумаги доступными более широкому кругу инвесторов.
Сколько компания хочет привлечь и на каких условиях
Штаб-квартира Arxis Inc. находится в Блумфилде (штат Коннектикут). В рамках IPO компания намерена разместить акции на площадке Nasdaq Global Select Market под тикером ARXS. Диапазон цены размещения установлен на уровне от 25 до 28 долларов за одну акцию.
Всего планируется предложить 37 735 849 акций. Если размещение будет проведено по верхней границе диапазона, капитализация Arxis может составить 11,2 млрд долларов — расчет основан на количестве акций в обращении, указанном в сопроводительной отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Какие сегменты формируют выручку Arxis
В структуре бизнеса Arxis ключевую роль играет оборонное и космическое направление. По данным из поданной отчетности, в 2025 году этот сегмент обеспечит около 47% выручки компании. Еще примерно 23% доходов придется на коммерческую аэрокосмическую деятельность.
Справочно: end market — это конечный рынок или отраслевое применение продукции компании. В данном случае речь идет о том, для каких заказчиков и в каких отраслях используются выпускаемые Arxis компоненты — от оборонных программ до коммерческих авиапроектов.
Финансовые показатели: прибыль в сравнении с прошлым годом
По итогам прошлого года Arxis показала чистую прибыль порядка 46 млн долларов при выручке 1,6 млрд долларов. Годом ранее компания фиксировала чистый убыток — около 55 млн долларов — на фоне выручки в 743 млн долларов.
Отчетность также указывает, что у Arxis насчитывается более 5 000 клиентов. При этом около 90% выручки компания формирует за счет продукции собственного производства (proprietary products). Такой термин означает, что значительная часть доходов поступает от решений, разработанных и производимых самой компанией, а не от перепродажи чужих компонентов.
По состоянию на 31 декабря 2025 года численность персонала Arxis составляла приблизительно 5 750 сотрудников.
Кто выступает организаторами размещения
В сделке ведущую роль будут играть инвестиционные банки и финансовые институты. Главными организаторами IPO (leading the offering) выступают Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Jefferies Financial Group Inc.
Функции совместных букраннеров (joint book-running managers) возьмут на себя Citigroup и RBC Capital Markets. Дополнительно в роли букраннеров задействованы Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Rothschild & Co, а также Wolfe | Nomura Alliance.
Справочно: букраннеры участвуют в формировании книги заявок и помогают определить итоговую цену размещения, а также распределить акции среди инвесторов.