Покупки в интернете продолжают набирать обороты: в марте онлайн-расходы выросли на 12% в годовом выражении. При этом темпы ускорились даже на фоне более сложной базы для сравнения — годовые сопоставления стали на 5 процентных пунктов «тяжелее», чем в феврале. Такие выводы следуют из агрегированных данных по кредитным и дебетовым картам, которые использует Bank of America.
Онлайн-торговля ускорилась в марте и удержала рост в первом квартале
Если смотреть шире — на весь первый квартал — динамика выглядит устойчиво. За три месяца онлайн-расходы увеличились на 11% год к году. Это выше, чем было в четвертом квартале, когда рост составлял 8%, а также заметно опережает офлайн-сегмент: традиционные продажи «brick-and-mortar» (то есть в обычных магазинах с физическими точками) в целом оставались без изменений — на уровне 0% год к году.
Дополнительно аналитика фиксирует рост доли онлайн-покупок. Показатель online penetration — то есть проникновения онлайн-сделок в общий объем розничных платежей — увеличился на 2,1 процентного пункта за год и достиг 30,1% по итогам первого квартала. Иными словами, примерно треть розничных трат приходится на цифровые каналы.
Что это может значить для Amazon и североамериканского ритейла
Ускорение онлайн-расходов особенно интересно для крупных игроков в электронной коммерции. В частности, эти данные могут означать потенциальный позитив для Amazon, прежде всего в сегменте North America retail (розничные продажи в Северной Америке).
На рынке ожидания по этому сегменту в целом сводятся к тому, что рост в первом квартале останется на уровне около 10% год к году. Однако карточные данные показывают более заметное движение: онлайн-расходы ускорились на 3 процентных пункта к предыдущему кварталу и составили 11%. Такая разница между «общими прогнозами» и фактической динамикой онлайн-части может поддержать ожидания инвесторов, если тренд продолжится.
Транспортные расходы: влияние зимней погоды
Сфера мобильности также отражает сезонность. В первом квартале транзитные расходы (transit spending) выросли на 4% год к году, но темпы замедлились — ранее, в четвертом квартале, рост составлял 7%. Вероятная причина — суровые зимние погодные условия, включая сильные зимние штормы, которые могли нарушить привычные маршруты и снизить число поездок.
Отдельно отмечается, что в последнюю неделю января транзитные расходы снижались на 8% год к году. Это служит косвенным подтверждением погодного фактора: именно в этот период, как правило, сильнее всего страдают транспортные потоки.
Еда и продукты: онлайн-рестораны растут, а продуктовая категория умеряет темпы
Онлайн-питание продолжает расширяться. Расходы на онлайн-рестораны в первом квартале увеличились на 8% год к году. При этом темп роста был сопоставим с четвертым кварталом и стал уже четвертым подряд кварталом, когда показатель удерживается на уровне 8%.
Онлайн-гроcери (покупки продуктов через интернет) тоже растут, но темпы чуть снижаются. В первом квартале категория прибавила 6% год к году, что означает замедление на 2 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом.
Ритейл в офлайне: март принес ускорение для универмагов и электроники
Среди традиционных категорий выделяется динамика марта. Именно в этом месяце универмаги показали наиболее сильное ускорение: годовой рост увеличился на 8 процентных пунктов по сравнению с февралем.
Дополнительно отмечается, что:
- расходы на электронику ускорились на 7 процентных пунктов;
- транзитные расходы в марте прибавили 3 процентных пункта.
Дом и товары для обустройства: рост есть, но он умеренный
Категория домашней мебели и предметов интерьера в интернете увеличилась незначительно. В первом квартале онлайн-расходы на home furnishings выросли на 1% год к году — темп оказался сопоставим с четвертым кварталом.
При этом общий показатель по суммарным «билетным» тратам (total ticketing spend) продемонстрировал улучшение. В первом квартале он вырос на 4% год к году, ускорившись по сравнению с четвертым кварталом, когда был зафиксирован спад на 8% год к году.
Справка: что означают основные термины
- Онлайн-расходы — траты, совершенные через цифровые каналы (в интернет-магазинах и сервисах доставки/заказа).
- Год к году (year-over-year) — сравнение с тем же периодом прошлого года.
- Квартал к кварталу (quarter-over-quarter) — сравнение с предыдущим кварталом.
- Online penetration — доля онлайн-покупок в общем объеме розничных платежей.
- Transit spending — расходы, связанные с транспортом и поездками (как правило, по платежам, относящимся к транспортной инфраструктуре).