Компании наращивают ИИ-инфраструктуру: контракты, чипы и миллиарды инвестиций

Сразу несколько крупнейших технологических компаний наращивают мощности для работы с искусственным интеллектом: одни подписывают многолетние контракты на облачные вычисления, другие — закупают чипы и договариваются о совместной разработке аппаратного обеспечения. На этом фоне растут и инвестиции в инфраструктуру — от дата-центров до собственных процессоров и графических ускорителей, без которых современные AI-модели просто не смогут работать в нужных объемах.

Контекст: почему сейчас столько сделок

AI нового поколения требует не только «умных» алгоритмов, но и огромного количества вычислений. Когда компании переходят к более сложным задачам — обучению моделей, генерации видео, обработке данных в реальном времени — потребность в вычислительных ресурсах и устойчивых поставках оборудования становится критической. Именно поэтому в центре внимания — облачные мощности (compute capacity), дата-центры и чипы, а также партнерства, которые позволяют компаниям быстрее масштабировать инфраструктуру.

Крупнейшие AI-, облачные и чип-сделки, о которых стало известно

CoreWeave расширяет сотрудничество с Meta

CoreWeave сообщила в четверг, что вошла в расширенное соглашение с Meta Platforms на предоставление облачной мощности на сумму 21 миллиард долларов. По мере того как соцсеть наращивает инфраструктуру, ей требуется все больше ресурсов для выполнения более сложных AI-нагрузок.

Пакет сделок вокруг OpenAI

• Amazon и OpenAI. Amazon рассматривает инвестицию примерно в 10 миллиардов долларов в OpenAI. При этом переговоры, как отмечается, остаются «очень подвижными».
• Disney и OpenAI. Walt Disney планирует вложить 1 миллиард долларов в OpenAI. Также компания даст возможность использовать персонажей из франшиз Star Wars, Pixar и Marvel в AI-видеогенераторе Sora. Согласно трехлетнему лицензионному соглашению, в начале следующего года Sora и ChatGPT Images начнут создавать видео с лицензированными образами, включая Mickey Mouse, Cinderella и Mufasa. При этом условия исключают использование образа или голоса конкретных актеров и специалистов.
• Broadcom и OpenAI. OpenAI договорилась с Broadcom о производстве собственных AI-процессоров. Это очередной шаг в цепочке поставок вычислительных мощностей, спрос на которые растет по мере расширения услуг OpenAI.
• AMD и OpenAI. AMD согласилась поставлять OpenAI AI-чипы в рамках многолетней сделки. В договор также включена опция: создатель ChatGPT сможет купить примерно до 10% акций/доли чипмейкера.
• Nvidia и OpenAI. Nvidia планирует инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI и поставлять чипы для дата-центров. Сделка предполагает финансовую долю Nvidia в OpenAI: при этом OpenAI уже является важным клиентом Nvidia.
• Oracle и OpenAI. Oracle, как сообщается, заключила один из крупнейших в истории облачных контрактов с OpenAI. Ожидается, что создатель ChatGPT купит у компании вычислительную мощность на 300 миллиардов долларов примерно на пять лет.
• CoreWeave и OpenAI. В марте CoreWeave подписала пятилетний контракт с OpenAI на 11,9 миллиарда долларов — до IPO стартапа, поддержанного Nvidia.

Stargate: совместный проект по строительству дата-центров

Stargate — совместное предприятие SoftBank, OpenAI и Oracle, направленное на строительство дата-центров. О проекте объявляли в январе: тогда президент США Дональд Трамп заявил, что компании намерены инвестировать до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Сделки Meta: чипы, облако и расширение AI-экосистемы

• Meta и AMD. AMD будет продавать Meta AI-чипы на сумму до 60 миллиардов долларов. В соглашение встроена возможность для Meta приобрести до 10% чипмейкера. Также сообщается, что AMD поставит Meta чипы суммарной мощностью до 6 гигаватт. Старт — с 1 гигаватта, начиная со второй половины текущего года, с использованием предстоящей флагманской платформы MI450. Помимо графических чипов в сделке фигурируют и центральные процессоры: в том числе вариант, который будет адаптирован под потребности соцсети.
• Meta и Manus. Meta планирует приобрести китайский стартап Manus. Глава компании Марк Цукерберг нацелен на усиление интеграции агентных AI-инструментов (agentic AI — систем, которые способны планировать действия и выполнять задачи в цифровой среде) в продукты для пользователей, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Оценка Manus — 2–3 миллиарда долларов. При этом точные условия сделки не раскрывались.
• Meta и CoreWeave. CoreWeave подписала с Meta соглашение на 14 миллиардов долларов, чтобы поставлять вычислительные мощности «материнской» структуре Facebook. Кроме того, компания заключила и расширенный контракт на 21 миллиард долларов — продолжение договоренности, достигнутой в сентябре, когда речь шла о предоставлении облачной емкости.
• Meta и Oracle. Oracle ведет переговоры с Meta о многолетнем облачном контракте примерно на 20 миллиардов долларов. Это подчеркивает стремление Meta получать вычисления быстрее и в нужном объеме.
• Meta и Google. Google заключила с Meta сделку на 6 лет по предоставлению облачных вычислений стоимостью более 10 миллиардов долларов. Также отмечается, что о договоренности ранее сообщалось в августе.
• Meta и Scale AI. Meta получила 49% доли в Scale AI примерно за 14,3 миллиарда долларов. Одновременно в стратегически важную роль в AI-направлении tech-гиганта был привлечен 28-летний CEO Alexandr Wang.

Портфель сделок Nvidia и партнеров

• Nvidia и Groq. Nvidia договорилась лицензировать чип-технологии стартапа Groq и нанять CEO Groq — Джонатана Росса (Jonathan Ross), который помогал Google запускать программу AI-чипов, а также привлекать других инженеров Groq. Отмечалось, что Nvidia согласилась приобрести активы Groq за 20 миллиардов долларов.
• Nvidia, Lumentum и Coherent. Nvidia планирует инвестировать по 2 миллиарда долларов в компании Lumentum и Coherent — для поддержки их исследований и разработок, а также производственных процессов в США.
• Microsoft, Nvidia и Anthropic. Microsoft инвестирует до 5 миллиардов долларов, а Nvidia — до 10 миллиардов долларов в Anthropic. В свою очередь, компания, стоящая за Claude, обязуется направить 30 миллиардов долларов на запуск своих рабочих нагрузок в облаке Microsoft. По условиям договоренности Anthropic выделит до 1 гигаватта вычислительных мощностей — на базе оборудования Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin. Также Anthropic и Nvidia объединят усилия, чтобы улучшать чипы и AI-модели ради более высокой производительности.
• Nvidia-backed группа и Aligned Data Centers. Инвестгруппа, включающая BlackRock, Microsoft и Nvidia, покупает американскую Aligned Data Centers — одну из крупнейших в мире операторских компаний дата-центров с почти 80 объектами. Сумма сделки оценивается в 40 миллиардов долларов.
• Nvidia и Intel. Nvidia направит 5 миллиардов долларов в Intel. После выпуска новых акций Nvidia получит около 4% компании.
• CoreWeave и Nvidia. CoreWeave подписала с Nvidia сделку на первоначальный заказ на 6,3 миллиарда долларов. Контракт включает гарантию: AI-чипмейкер будет закупать у CoreWeave любую облачную емкость, которая не будет распродана клиентам.

Google: инвестиции в дата-центры и технологические контракты

• Google и Техас. Google инвестирует 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе до 2027 года. Один объект планируется разместить в Armstrong County (Техасская Панхэндл), а два — в Haskell County, в западной части Техаса неподалеку от Абилина. Параллельно компания продолжает вкладываться в действующий кампус в Midlothian и в Dallas cloud region. Эти мощности входят в глобальную сеть Google, которая включает 42 облачных региона.
• Google и Windsurf. Google наняла нескольких ключевых сотрудников из стартапа по генерации AI-кода Windsurf и выплатит 2,4 миллиарда долларов лицензионных сборов. Это часть сделки, позволяющей использовать часть технологий Windsurf на условиях, не являющихся эксклюзивными.

Другие крупные сделки

• Nebius Group и Microsoft. Nebius Group предоставит Microsoft GPU-инфраструктуру на сумму 17,4 миллиарда долларов в рамках пятилетней договоренности.
• Intel и SoftBank Group. Intel получает капиталовложение в 2 миллиарда долларов от SoftBank Group. В результате японский инвестор станет одним из крупнейших акционеров Intel — в топ-10.
• Tesla и Samsung. Tesla подписала контракт на 16,5 миллиарда долларов на поставки чипов от Samsung Electronics. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что новый завод Samsung в Техасе будет производить чип Tesla следующего поколения AI6.
• Amazon и Anthropic. Amazon вложил 4 миллиарда долларов в конкурента OpenAI — Anthropic. Тем самым компания удвоила инвестиции в фирму, известную GenAI-чатботом Claude.
• SoftBank и DigitalBridge Group. SoftBank Group приобретает инвестора в цифровую инфраструктуру DigitalBridge Group за 4 миллиарда долларов. Сделка отражает стратегию японской компании на расширение портфеля активов, связанных с AI.

Что означает этот поток сделок для рынка

В совокупности эти договоренности показывают: конкурентная борьба в AI смещается от «модели как продукта» к «модели как системе», где важны вычислительная инфраструктура, поставки оборудования и доступ к дата-центрам. Компании стремятся фиксировать мощности на годы вперед, чтобы не зависеть от дефицита чипов и ограничений по производству — и одновременно наращивают собственные технологические цепочки, включая процессоры и совместные разработки.