Торги в США завершились ростом основных фондовых индексов в четверг: инвесторы поддержали акции в нескольких секторах, а лидерами выступили направления, связанные с потребительским спросом и промышленностью. На фоне оптимизма на рынке продавцы отступили, и котировки большинства «широких» индексов обновили локальные максимумы.
Индексы США: рост после закрытия и новые ориентиры
По итогам сессии на NYSE индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,58%, закрепившись на отметке нового 1-месячного максимума. S&P 500 прибавил 0,62%, а NASDAQ Composite вырос сильнее — на 0,83%.
Важно понимать, что рост индексов отражает не «общий» оптимизм сам по себе, а изменение стоимости входящих в них компаний. Когда секторная динамика совпадает — как это было с Consumer Services, Consumer Goods и Industrials — капитал чаще перетекает в несколько групп активов одновременно.
Что двигало Dow Jones: Amazon, Nike и Caterpillar против Salesforce, IBM и Chevron
Внутри Dow Jones лучше рынка выглядел Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN): акция подорожала на 5,60% (или на 12,40 пункта) до 233,65 на закрытии.
Сильные результаты показали и другие крупные эмитенты:
- Nike Inc (NYSE:NKE) — плюс 2,02%, или 0,87 пункта, до 44,00;
- Caterpillar Inc (NYSE:CAT) — рост на 2,01%, или 15,49 пункта, до 787,07.
С другой стороны, давление испытывали технологические и сервисные компании:
- Salesforce Inc (NYSE:CRM) — минус 2,89% (или 5,09 пункта) до 170,84;
- International Business Machines (NYSE:IBM) — падение на 1,91% (или 4,62 пункта) до 237,12;
- Chevron Corp (NYSE:CVX) — снижение на 1,31% (или 2,53 пункта) до 190,37.
S&P 500: резкий взлет Brown Forman и Constellation Brands
В S&P 500 выделялись бумаги, показавшие особенно заметную переоценку инвесторами:
- Brown Forman (NYSE:BFb) — рост на 12,89% до 30,31;
- Constellation Brands Inc Class A (NYSE:STZ) — плюс 8,53% до 163,08;
- Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) — прибавка 5,60% до 233,65.
Хуже рынка оказались компании, чьи котировки снижались наиболее заметно:
- Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) — минус 10,25% до 351,38;
- ServiceNow Inc (NYSE:NOW) — падение на 7,90% до 89,77;
- CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) — снижение на 7,46% до 394,68.
NASDAQ: экстремальные движения в «широком» сегменте
На NASDAQ Composite среди лидеров выделились бумаги, которые продемонстрировали очень высокую волатильность — такие движения часто характерны для акций с меньшей ликвидностью или значительными ожиданиями рынка.
- DarkIris Inc (NASDAQ:DKI) — рост на 146,60% до 0,98;
- Aimei Health Technology Co Ltd (NASDAQ:AFJK) — плюс 135,63% до 67,86;
- Beasley Broadcast Group Inc (NASDAQ:BBGI) — прибавка 94,36% до 11,02.
Аутсайдерами стали бумаги с резким ухудшением котировок:
- Captivision Inc (OTC:CPTAF) — минус 75,61% до 0,02;
- Actelis Networks Inc (NASDAQ:ASNS) — снижение на 73,39% до 0,09;
- Hub Cyber Security Ltd (NASDAQ:HUBC) — падение на 41,86% до 0,12.
Акции «в плюсах» и «в минусах»: кто перевесил
По числу бумаг картина была позитивной. На NYSE рост показывали 1669 компаний против 1051 снижения, при этом 84 эмитента завершили день без изменений.
На Nasdaq динамика также сместилась в сторону роста: 1818 акций подорожали, 1553 — упали, а 167 остались на прежних уровнях.
52-недельные минимумы и исторические максимумы
Отдельные компании попали в крайние точки по сравнению с прошлым годом — это часто сигнализирует либо о сильном пересмотре ожиданий, либо о технических факторах спроса и предложения.
- Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) — падение до 52-недельного минимума: минус 10,25% (или 40,15 пункта) до 351,38;
- ServiceNow Inc (NYSE:NOW) — также 52-недельный минимум: минус 7,90% (или 7,70 пункта) до 89,77;
- Salesforce Inc (NYSE:CRM) — снижение до 3-летнего минимума: минус 2,89% (или 5,09 пункта) до 170,84;
- Caterpillar Inc (NYSE:CAT) — исторический максимум: плюс 2,01% (или 15,49 пункта) до 787,07;
- Captivision Inc (OTC:CPTAF) — падение до исторического минимума: минус 75,61% (или 0,05 пункта) до 0,02;
- Actelis Networks Inc (NASDAQ:ASNS) — снижение до исторического минимума: минус 73,39% (или 0,25 пункта) до 0,09.
Справка: «52-недельный минимум» означает, что цена опустилась ниже уровней за последние 12 месяцев. «Исторический максимум/минимум» — это экстремумы за всю историю торгов конкретной бумаги, а не только за год.
Настроение рынка деривативов: VIX снижается
Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), который отражает ожидаемую (имплицитную) волатильность опционов на S&P 500, снизился на 7,41% до 19,48 — это новый 1-месячный минимум.
Как правило, снижение VIX трактуют как уменьшение страхов на рынке: инвесторы закладывают меньшие колебания индекса в ближайший период.
Фьючерсы и валюты: золото растет, нефть дорожает, доллар — без сильного движения
На товарных рынках наблюдалась смешанная, но в целом поддерживающая динамика.
- Золото по фьючерсам на июнь: плюс 0,34% (или 16,17) до $4,793.37 за тройскую унцию;
- Нефть WTI (май): рост на 4,57% (или 4,31) до $98,72 за баррель;
- Brent (июнь): прибавка 1,98% (или 1,88) до $96,63 за баррель.
В валютной сфере:
- EUR/USD — без существенных изменений: +0,31% до 1,17;
- USD/JPY — рост на 0,31% до 159,05;
- US Dollar Index Futures — минус 0,33% до 98,60.
Контекст: почему день оказался «секторальным»
С начала недели инвесторы обычно оценивают не только корпоративные новости, но и макро-ожидания — от инфляционных сигналов до динамики спроса. В такой обстановке рост в «потребительских» и «промышленных» секторах способен вызывать синхронный подъем индексов, даже если отдельные технологические или сервисные компании проседают.
В четверг этот механизм сработал: общий фон на рынке оказался позитивным, VIX отступил, а лидеры дня — в частности Amazon и Caterpillar — помогли индикаторам удержаться выше ключевых отметок.