Крупнейший по размеру активов банк Азербайджана — ABB — оценивает ситуацию на долговом рынке перед выпуском еврооблигаций в намеченном диапазоне $300–500 млн в текущем году. Об этом на пресс-конференции по итогам годовой деятельности заявил председатель правления банка Аббас Ибрагимов.
Почему банк пересматривает условия рынка
По словам Ибрагимова, государственный кредитор планирует провести roadshow — серию презентаций для инвесторов, в ходе которых эмитент знакомит участников рынка со своей стратегией, финансовыми показателями и параметрами будущего выпуска. Такая встреча обычно проводится после предварительной оценки спроса и ориентиров по доходности, чтобы выбрать оптимальные условия размещения.
Где именно могут быть размещены бумаги — также предмет обсуждения на этапе подготовки. Ибрагимов сообщил, что в качестве возможных площадок рассматриваются Лондон, Ирландия или Соединенные Штаты.
Предварительные шаги: международное фондирование уже начато
ABB не впервые выходит на внешние источники капитала в 2026 году. В апреле банк привлек около $230 млн через синдицированный кредит, организованный финансовыми учреждениями стран Персидского залива. Синдицированный кредит — это заем, который предоставляют несколько банков или инвесторов совместно, распределяя риски между участниками.
Ожидается, что компания продолжит наращивать международное финансирование. В этом контексте еврообондовый выпуск рассматривается как следующий этап диверсификации источников ресурсов.
На что пойдут средства от еврооблигаций
Ибрагимов подчеркнул, что выручка от размещения еврооблигаций будет направлена на приоритетные направления кредитной политики банка. В частности, средства планируется использовать для финансирования крупных корпоративных клиентов, поддержки действующей клиентской базы и реализации региональных проектов.
Отдельно отмечается, что среди региональных инициатив обозначены планы, связанные с Узбекистаном.
Узбекистан в фокусе: ABB Davr Bank
Стратегия международной экспансии включает и самостоятельный запуск деятельности в Узбекистане. По словам председателя ABB, банк планирует начать работу во второй половине 2026 года после приобретения 51% доли в местном кредитном учреждении Davr Bank.
После завершения сделки бренд ABB, ориентированный на международные стандарты обслуживания и корпоративного банкинга, будет представлен в Узбекистане под названием ABB Davr Bank.
Что нужно для сделки и каковы ожидания по срокам
Соглашение между участниками требует одобрения со стороны регуляторов в обеих странах — Азербайджане и Узбекистане. Ибрагимов заявил, что банк рассчитывает на быстрое прохождение процедур согласования и регистрации.
Таким образом, подготовка к выпуску еврооблигаций в диапазоне $300–500 млн и параллельное расширение в Узбекистане формируют для ABB двуединую повестку: укрепление ресурсной базы на международном рынке и развитие регионального присутствия.