Компания DPC Holdings Limited подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление, чтобы запустить процедуру первичного публичного размещения (IPO) своих обыкновенных акций. Об этом сообщила сама компания. На текущем этапе параметры сделки — точное количество акций и ценовой коридор — еще не утверждены.
Что именно планирует DPC Holdings
Как следует из сообщения, DPC Holdings Limited намерена провести IPO и выйти на публичный рынок. Сам производственный бизнес компания ведет под брендом Doncasters. В рамках планируемого размещения инвесторам будут предложены обыкновенные акции, которые должны стать доступны для торговли после завершения всех формальностей.
Где будут торговаться акции
Предполагается, что после одобрения и завершения процедуры листинга компания будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Торговый тикер, под которым акции должны выйти на рынок, обозначен как «DPC» (DPC).
Кто участвует в организации размещения
Для проведения IPO компания привлекла несколько инвестиционных банков и андеррайтеров. Роль ведущих совместных организаторов (lead joint bookrunners) возьмут на себя Jefferies и Morgan Stanley.
Дополнительно в роли совместных организаторов будут выступать Barclays и Moelis. Также заявлены структуры, которые выступят как дополнительные организаторы размещения: RBC Capital Markets и Rothschild & Co.
Почему акции пока нельзя продавать
В поданном документе подчеркивается, что регистрационное заявление уже направлено в SEC, однако еще не вступило в силу. Это ключевой момент для IPO: пока заявление не становится эффективным, ценные бумаги не могут быть реализованы инвесторам.
Справка: что означает «регистрационное заявление»
Регистрационное заявление — это официальный пакет документов, который эмитент подает в SEC перед размещением ценных бумаг в публичном доступе. После его рассмотрения и выполнения требований регулятора документ получает статус эффективного. Только после этого компания получает юридическую возможность проводить продажу акций в рамках IPO.
Справка: что такое IPO
IPO (initial public offering) — это первичное публичное размещение, когда компания впервые предлагает акции широкому кругу инвесторов на фондовой бирже. Обычно в процессе IPO определяются параметры выпуска, включая число акций, диапазон цен и условия размещения, а также роли банков-организаторов.