Lincoln International и часть ее действующих акционеров намерены привлечь до $421 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO) на американском рынке. Об этом в понедельник сообщила инвестиционная компания, специализирующаяся на сделках для бизнеса среднего сегмента.
Сколько планируют собрать и как распределят акции
Для выхода на биржу Lincoln International подала заявку на продажу 21,049,988 акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Предварительный ценовой коридор установлен на уровне $18–$20 за одну акцию.
В рамках размещения компания намерена реализовать 20,604,046 акций класса A (Class A common stock). Еще 445,942 акции будут предложены к продаже со стороны существующих держателей бумаг, то есть без вовлечения самой компании в дополнительную эмиссию этих конкретных пакетов.
Ориентир по объему привлечения — до $421 млн — зависит от того, где в указанном диапазоне будет установлена окончательная цена за акцию, и от итогового спроса инвесторов в ходе размещения.
Тикер и роли банков-организаторов
Планируется, что акции Lincoln International будут торговаться на NYSE под тикером LCLN.
Роль ведущих организаторов (lead bookrunners) в сделке исполняют Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley. Такие организаторы обычно отвечают за формирование спроса, сбор заявок инвесторов и определение итоговой цены.
Кто еще участвует в размещении
Помимо основных организаторов, в синдикат андеррайтеров включены:
- BMO Capital Markets
- Citizens Capital Markets
- Evercore ISI
- Keefe, Bruyette & Woods
- Wolfe | Nomura Alliance
Чем занимается Lincoln International
Lincoln International — финансовая компания, работающая в сфере инвестиционного банкинга и оказывающая услуги по сделкам. Ее профиль — консультации и организация финансирования для компаний из сегмента middle market, то есть для предприятий, которые обычно находятся между крупным корпоративным бизнесом и малым предпринимательством по масштабам выручки и капитализации.
Фокус компании сосредоточен на:
- услугах в private capital markets — это рынки частного капитала, где сделки часто проходят без публичного размещения, а инвесторы получают доступ к инструментам через договорные механизмы;
- консультировании private equity инвесторов — фондов, вкладывающих капитал в компании с перспективой роста и последующей продажей доли;
- работе с private credit инвесторами — участниками рынка частных кредитов, предоставляющими финансирование вне публичных рынков облигаций;
- поддержке владельцев частных компаний в корпоративных операциях, включая привлечение капитала и структурирование сделок.
Справка: что означает IPO и зачем участвуют действующие акционеры
IPO — это процесс вывода компании на биржу, когда ее акции начинают обращаться на публичном рынке. В таких сделках часть акций может продаваться напрямую самой компанией, а часть — существующими акционерами. Продажа пакетов действующих держателей позволяет им частично монетизировать инвестиции, тогда как средства, полученные компанией, обычно идут на развитие бизнеса и укрепление финансовой базы.