Саудовская компания быстрого сервиса доставки Ninja рассматривает возможность выхода на биржу в Эр-Рияде и уже привлекла к подготовке потенциального IPO несколько крупных финансовых институтов. Речь идет о сделке, которая, по предварительным оценкам, может стать одной из заметных публичных историй на ближневосточном рынке в ближайшие месяцы.
Какие банки подключены к подготовке IPO Ninja
Для проработки возможного первичного размещения акций (IPO) Ninja, базирующаяся в Саудовской Аравии, выбрала ряд банков и финансовых партнеров. Среди них — Citigroup Inc. (NYSE:C), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), а также Riyad Capital и UBS Group AG (NYSE:UBS).
В таких проектах выбор организаторов обычно означает, что компании предстоит решить целый комплекс задач: определить структуру сделки, диапазон оценочной стоимости, подготовить документацию и выстроить работу с инвесторами.
Потенциальные объемы и сроки
По предварительной информации, Ninja планирует привлечь порядка $1 млрд в рамках IPO. Размещение, если оно состоится, может пройти ближе к концу 2026 года или в начале 2027-го.
При этом подчеркивается, что речь идет о конфиденциальных обсуждениях, поэтому детали оставались без публичных комментариев со стороны участников до финального решения.
План пока не окончательный: возможна альтернатива
Даже если работа с банками уже начата, текущие намерения считаются предварительными. Это означает, что Ninja может изменить курс, если руководство решит не двигаться к IPO в ближайшей перспективе.
В качестве альтернативы компания рассматривает частное привлечение капитала — то есть размещение долей или выпуск инструментов финансирования среди ограниченного круга инвесторов без выхода на биржу. Такой формат часто выбирают, когда компания хочет быстрее закрыть потребности в финансировании или когда рыночные условия выглядят менее благоприятно для публичного размещения.
Как компания проверяла интерес инвесторов
Ранее в марте Ninja попыталась оценить, насколько инвесторы готовы к размещению. В частности, интерес измерялся во время встречи с потенциальными инвесторами на конференции в Лондоне.
Отмечается, что в тот период регион находился в сложной геополитической обстановке. На фоне напряженности — в том числе из-за реакции Ирана на удары США и Израиля по Ирану — инвесторы и компании внимательнее отслеживали риски для рынков и стоимости капитала.
Контекст: влияние перемирия и региональной напряженности
Дополнительным фактором, на который обращают внимание участники рынка, стало то, что компания ведет переговоры на фоне хрупкого месячного прекращения огня между США и Ираном. Термин «прекращение огня» означает временную паузу в боевых действиях, которая снижает вероятность эскалации, но не гарантирует стабильности ситуации в долгосрочной перспективе.
Именно в такой среде компании и банки обычно особенно тщательно просчитывают timing размещения: стоимость привлечения средств и готовность инвесторов могут заметно меняться даже при небольших изменениях в политической повестке.
Реакция представителей
Официальные представители Ninja, а также Goldman Sachs, Citigroup, UBS и Riyad Capital отказались от комментариев.
Таким образом, решение о проведении IPO пока остается в стадии подготовки и оценки возможностей. Если сделка будет запущена, Ninja получит шанс привлечь значительные ресурсы для дальнейшего масштабирования, но темпы и итоговые параметры размещения будут зависеть как от внутренних решений компании, так и от рыночной конъюнктуры в ближневосточном и глобальном финансовом контуре.