Акционеры Webster Financial Corp. на внеочередном собрании во вторник поддержали предложение о покупке компании со стороны Banco Santander SA на сумму $12 млрд. Тем самым была устранена одна из последних юридических преград на пути сделки.
Решение принято на внеочередном собрании
Webster официально объявила о результатах голосования в ходе экстренного заседания акционеров. Компания сообщила, что в ближайшее время опубликует подробную информацию по итогам процедуры.
Какова логика сделки для Santander
Испанский финансовый гигант — крупнейший банк страны по масштабам операций — объявил о намерении приобрести Webster еще в феврале. Эта операция рассматривается в рамках стратегии исполнительного председателя Ана Ботин, ориентированной на расширение присутствия в Соединенных Штатах.
Ожидается, что сделка даст Santander доступ к депозитной базе Webster. На практике депозиты — это средства клиентов, размещенные в банке; именно они часто служат источником финансирования для кредитных операций. Помимо этого, покупка должна усилить позиции Santander в сегментах коммерческого и розничного кредитования в США.
Сроки: завершение во второй половине года
Стороны рассчитывают закрыть сделку во второй половине текущего года. При этом финальная стадия зависит от получения всех необходимых разрешений со стороны регуляторов.
Условия оферты и оценка стоимости
Согласно условиям соглашения, Santander предложит акционерам Webster за каждую акцию следующий пакет:
- $48,75 наличными;
- 2.0548 акций Santander, оформленных в виде американских депозитарных расписок (American Depositary Shares, ADS).
Если отталкиваться от цен закрытия в пятницу, общая стоимость предложения оценивается примерно в $73,49 за одну акцию Webster. В сумме это соответствует капитализации сделки на уровне около $12 млрд — то есть примерно полной стоимости банка, который Santander планирует приобрести.