Торги на американском фондовом рынке завершились снижением: после закрытия основные индексы ушли в минус. Давление на котировки оказали потери в секторах базовых материалов, коммунальных услуг и промышленности — именно они стали ключевыми «тормозами» для рынка в пятницу.
Итоги торгов в США: Dow, S&P 500 и Nasdaq
По итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) индексы закрылись разнонаправленно лишь на бумаге — фактически все три крупнейших ориентира снизились.
- Dow Jones Industrial Average: -1,07%
- S&P 500: -1,24%
- NASDAQ Composite: -1,54%
Самую заметную просадку показал технологический сегмент, отражённый в индексе NASDAQ Composite.
Какие акции поддержали Dow Jones
В «индексной корзине» Dow лучше остальных себя чувствовали компании из разных отраслей, но общий тренд дня оставался нисходящим.
- Salesforce Inc (NYSE: CRM) — рост на 3,56% или на 5,97 пункта до 173,55
- Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) — +3,05% или +12,49 пункта до 421,92
- Chevron Corp (NYSE: CVX) — +2,39% или +4,46 пункта до 191,10
Лидеры падения в Dow: техсектор и промышленность под давлением
На стороне продавцов, напротив, оказались сразу несколько «тяжеловесов» рынка.
- NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) — -4,42% или -10,42 пункта до 225,32
- Boeing Co (NYSE: BA) — -3,80% или -8,72 пункта до 220,49
- Caterpillar Inc (NYSE: CAT) — -3,47% или -31,97 пункта до 888,25
Сильнейшие и слабейшие в S&P 500
В индексе S&P 500 часть бумаг резко пошла вверх, но общая динамика всё равно осталась отрицательной.
Лучшие результаты
- Enphase Energy Inc (NASDAQ: ENPH) — +10,16% до 52,89
- DexCom Inc (NASDAQ: DXCM) — +6,57% до 61,62
- FactSet Research Systems Inc (NYSE: FDS) — +6,36% до 212,58
Худшие результаты
- Corning Incorporated (NYSE: GLW) — -7,91% до 191,81
- Ford Motor Company (NYSE: F) — -7,32% до 13,42
- Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) — -6,69% до 724,13
Здесь особенно выделяются потери в автопроме и полупроводниковом сегменте, что часто влияет на ожидания по корпоративной выручке и инвестициям.
NASDAQ: сверхрост отдельных бумаг и резкие распродажи
На NASDAQ картина дня выглядела наиболее контрастно: на фоне общего снижения индекса отдельные эмитенты демонстрировали экстремальные движения.
Лидеры роста
- HCW Biologics Inc (NASDAQ: HCWB) — +262,02% до 1,22
- P3 Health Partners Inc (NASDAQ: PIII) — +180,03% до 11,29
- Murano Global Investments Plc (NASDAQ: MRNO) — +93,76% до 0,56
Аутсайдеры
- eLong Power Holding Ltd (NASDAQ: ELPW) — -51,03% до 0,95
- Work Medical Technology Group Ltd (NASDAQ: WOK) — -49,23% до 0,66
- Lanzatech Global Inc (NASDAQ: LNZA) — -43,27% до 9,73
Сколько компаний росло и сколько падало
На рыночной «карте» преобладали продавцы: на NYSE число снижающихся бумаг заметно превышало число растущих.
- NYSE: 2144 снизились, 619 выросли, 68 остались без изменений
- Nasdaq: 2500 снизились, 874 выросли, 163 без изменений
Важные ориентиры: новые максимумы и антирекорды
Некоторые бумаги получили статус ориентиров для инвесторов — либо достигли 52-недельных максимумов, либо обновили минимумы за всю историю.
- Enphase Energy Inc (NASDAQ: ENPH) — достигла 52-недельных максимумов: +10,16% или +4,88 до 52,89
- P3 Health Partners Inc (NASDAQ: PIII) — также на 52-недельных максимумах: +180,03% или +7,26 до 11,29
- Work Medical Technology Group Ltd (NASDAQ: WOK) — падение до исторических минимумов: -49,23% или -0,64 до 0,66
Справка: «52-недельный максимум» — это наивысшая цена за год. «Исторический минимум» означает, что котировка обновила самый низкий уровень за весь период торгов компании на бирже.
Индикатор страха на рынке: индекс волатильности
Настроения инвесторов отражаются и в ожиданиях по волатильности. Индикатор CBOE Volatility Index — VIX — который оценивает предполагаемую (implied) волатильность опционов на S&P 500, вырос.
- VIX: +6,72% до 18,42
Справка: рост VIX обычно трактуют как повышение спроса на защиту (hedging) и как сигнал о том, что рынок закладывает более резкие ценовые колебания.
Рынок сырья: золото вниз, нефть вверх
На товарных площадках преобладала разнонаправленная динамика.
- Золото (фьючерсы на июнь): -2,95% или -138,05 до $4 547,25 за тройскую унцию
- Нефть WTI (июнь): +4,54% или +4,59 до $105,76 за баррель
- Brent (июль): +3,48% или +3,68 до $109,40 за баррель
Рост нефти при снижении золота часто означает, что инвесторы в большей степени ориентируются на факторы спроса и геополитические риски, чем на «дешёвую» защиту через драгоценные металлы.
Валюты и доллар: умеренные сдвиги
Курс основных валют также изменялся без резких движений.
- EUR/USD: 0,40% без изменений до 1,16
- USD/JPY: +0,30% до 158,79
- US Dollar Index Futures: +0,50% до 99,22
Короткая предыстория: почему день получился «неровным»
Подобные сессии обычно складываются из двух параллельных процессов: общий фон по рынку ухудшается из‑за слабости целых отраслей (в этот раз — базовые материалы, коммунальные услуги и промышленность), а внутри индексов отдельные компании отыгрывают новости или переоценку ожиданий — отсюда резкие взлёты и столь же резкие падения на NASDAQ.
В результате рынок завершил пятницу снижением всех ключевых индикаторов, при этом по многим отдельным бумагам картина оказалась существенно более драматичной, чем средние значения индексов.