Акции Qualcomm в начале торгов в понедельник заметно пошли вверх: котировки компании прибавили 13% на премаркете после заявления аналитика о том, что OpenAI ведёт работу над чипами для смартфонов вместе с Qualcomm и тайваньской MediaTek. Рынок воспринял эту информацию как очередной сигнал о том, что крупные игроки ускоряют гонку в сторону «AI-ориентированных» устройств — и в первую очередь в сегменте смартфонов.
Почему акции Qualcomm резко выросли
Рост бумаг Qualcomm связан с оценкой аналитика Ming-Chi Kuo из TF International Securities. Он сообщил в публикации на платформе X, что OpenAI взаимодействует с производителем чипов и тайваньской MediaTek для разработки процессоров, которые будут использоваться в смартфонах. На фоне новости инвесторы пересмотрели ожидания по перспективам Qualcomm в проектах, связанных с искусственным интеллектом в мобильных устройствах.
Партнёрства и сроки: что известно о разработке
По словам Kuo, Qualcomm и MediaTek выступают партнёрами по совместной разработке для AI-first смартфона, который планирует OpenAI. Термин AI-first обычно означает подход, при котором устройство проектируется так, чтобы вычислительные мощности и программная экосистема изначально были заточены под функции искусственного интеллекта — от обработки запросов до локальных сценариев работы.
Массовое производство, как ожидается, может стартовать в 2028 году. Такой горизонт важен для рынка: это не просто идея или концепт, а этап, предполагающий длительную инженерную и производственную подготовку.
Роль Luxshare в цепочке производства
Отдельно аналитик указал, что китайская Luxshare — поставщик, работающий с Apple, — будет выступать эксклюзивным партнёром по проектированию систем и производству устройства. Luxshare часто фигурирует в качестве участника крупных контрактов по сборке и инженерному сопровождению электроники, поэтому её привязка к проекту OpenAI усиливает ощущение «осязаемости» планов.
Почему проект OpenAI вызывает интерес
OpenAI занимается потребительскими сценариями применения ИИ уже несколько лет. В прошлом году компания сделала заметный шаг: в мае она приобрела стартап io Products, основанный Джони Айвом (Jony Ive), за 6,5 миллиарда долларов. Логика сделки понятна: бывший главный дизайнер Apple получил роль, связанную с развитием аппаратной составляющей и пользовательского опыта.
Смартфон ли это на самом деле
При этом в медиа ранее появлялись сообщения, что запланированное устройство может не быть именно смартфоном в привычном понимании. По данным Wall Street Journal, Сэм Альтман (Sam Altman) говорил сотрудникам, что это будет «третье базовое устройство» наряду с телефонами и ноутбуками. Иными словами, ставка может делаться на новую категорию форм-фактора, которая дополнит смартфоны и персональные компьютеры.
Как конкуренция с Apple и Samsung влияет на ожидания
Даже если устройство будет тесно связано со смартфонной экосистемой, запуск в таком формате неизбежно усилил бы прямую конкуренцию с гигантами отрасли — Apple и Samsung. Вместе они контролируют около 40% глобального рынка смартфонов. Для OpenAI выход в «железо» означал бы не просто партнёрство с производителями, а потенциальную необходимость бороться за внимание и привычки пользователей.
Дополнительный фон создают и признаки того, что смартфоны сохранят центральное место в жизни людей в эпоху ИИ. В частности, ранее сообщалось о намерениях Amazon активнее вернуться в рынок телефонов.
Почему OpenAI фокусируется на коммерчески понятных задачах
Компания, которая пока остаётся убыточной, также меняла приоритеты: она отступала от некоторых побочных направлений и концентрировалась на инструментах, ориентированных на корпоративный сегмент — в первую очередь на сервисы для программистов. Причина проста: среди вариантов использования ИИ именно инструменты для разработки демонстрируют более ясную коммерческую отдачу.
Рыночная динамика вокруг Apple
На фоне новостей о технологической гонке с мобильными устройствами акции Apple просели на 1,7%. Компания на прошлой неделе назначила нового руководителя: CEO стал Джон Тёрнус (John Ternus), долгое время возглавлявший аппаратное направление. Сам факт кадровых изменений традиционно трактуют как сигнал о том, что Apple продолжает делать ставку на устройства и параллельно стремится догонять конкурентов в части ИИ-функций для пользователей.
Отреагируют ли инвесторы дальше, покажут ближайшие сессии: сейчас рынок оценивает не только перспективы конкретного чип-проекта, но и общий вектор — насколько быстро искусственный интеллект станет «встроенной» функцией смартфонов, а не просто облачным сервисом.