После закрытия торгов в пятницу американский фондовый рынок завершил сессию снижением: инвесторы уходили из акций, а давление усилили потери в секторах Technology (технологии), Basic Materials (базовые материалы) и Oil & Gas (нефть и газ). На этом фоне ключевые индексы Нью-Йоркской биржи и площадок, ориентированных на рост технологических компаний, показали заметную отрицательную динамику.
Как закрылись основные индексы
По итогам дня в Нью-Йорке:
- Dow Jones Industrial Average снизился на 1,35%.
- S&P 500 опустился на 2,64%.
- NASDAQ Composite потерял 4,18%.
Отрицательная динамика на NASDAQ оказалась наиболее выраженной: индекс сильнее реагирует на настроение вокруг технологических компаний, а именно они в пятницу стали одной из главных причин распродаж.
Лидеры и аутсайдеры на Dow Jones
В составе Dow Jones лучше других торговались:
- Procter & Gamble Company (NYSE:PG) — рост на 4,09% (плюс 5,76 пункта) до 146,54 по итогам торгов.
- Coca-Cola Co (NYSE:KO) — прибавка 3,49% (плюс 2,68 пункта) и закрытие на уровне 79,48.
- Travelers Companies (NYSE:TRV) — рост 3,37% (плюс 9,89 пункта) до 303,25.
На стороне снижения в Dow Jones оказались:
- Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) — падение на 6,43% (минус 8,36 пункта) до 121,64.
- NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) — минус 6,20% (минус 13,56 пункта) с закрытием на 205,10.
- International Business Machines (NYSE:IBM) — снижение на 5,61% (минус 16,92 пункта) до 284,84.
Сочетание падений у крупных игроков технологического сегмента заметно усилило общий негативный фон.
Кто выделился в S&P 500
Среди бумаг индекса S&P 500 в пятницу рост показали:
- Cooper Companies Inc (NASDAQ:COO) — плюс 8,58% до 67,34.
- Kimberly-Clark Corp (NASDAQ:KMB) — прибавка 6,28% до 99,04.
- Clorox Co (NYSE:CLX) — рост 5,02% до 94,14.
А худшие результаты продемонстрировали:
- Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) — падение на 18,01% до 56,07.
- Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) — минус 13,25% до 864,01.
- Teradyne Inc (NASDAQ:TER) — снижение на 12,03% до 357,93.
Заметим, что среди аутсайдеров оказались компании, чувствительные к ожиданиям по спросу на полупроводники и оборудованию для технологий, а также игроки в сегменте возобновляемой энергетики.
NASDAQ: рекордные взлеты и резкие провалы
На площадке NASDAQ Composite часть бумаг продемонстрировала экстремальные движения — как в плюс, так и в минус.
Лучшие бумаги
- Scage Future ADR (NASDAQ:SCAG) — рост на 194,58% до 0,84.
- Springview Holdings Ltd (NASDAQ:SPHL) — прибавка 125,74% до 5,35.
- Inotiv Inc (NASDAQ:NOTV) — плюс 91,80% до 0,17.
Худшие бумаги
- Nuwellis Inc (NASDAQ:NUWE) — падение на 61,21% до 0,17.
- Nyxoah SA (NASDAQ:NYXH) — минус 49,65% до 1,45.
- Cypherpunk Technologies Inc (NASDAQ:CYPH) — снижение на 47,14% до 0,52.
Подобная волатильность на отдельных эмитентах часто связана с повышенным спекулятивным спросом, низкой ликвидностью и реакцией на корпоративные новости. При этом общий индекс NASDAQ все равно ушел вниз — значит, общий масштаб распродаж превысил эффект точечных ралли.
Настроение рынка: больше падений, чем ростов
По данным о ходе торгов:
- На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, снизившиеся в цене, преобладали над растущими: 1948 против 821; 61 бумага завершила день без изменений.
- На NASDAQ соотношение было следующим: 2534 снизившихся против 902 выросших; 146 остались без изменений.
Такая картина обычно указывает на доминирование продаж, даже если отдельные компании способны резко выстреливать вверх.
Новые минимумы: Nuwellis и Nyxoah
Отдельные бумаги обновили исторические минимумы:
- Nuwellis Inc (NASDAQ:NUWE) — снижение на 61,21% или на 0,26 до 0,17.
- Nyxoah SA (NASDAQ:NYXH) — падение на 49,65% или на 1,43 до 1,45.
Обновление «all-time lows» (исторически минимальных уровней) часто воспринимается рынком как сигнал ухудшения ожиданий инвесторов — от перспектив бизнеса до доступности финансирования.
Волатильность: рынок закладывает более высокие риски
Индекс волатильности CBOE — VIX — вырос на 40,06% до 21,57, достигнув нового однодневного уровня максимума за 1 месяц.
VIX отражает ожидаемую волатильность по опционным контрактам на S&P 500: когда он растет, участники рынка начинают закладывать более резкие колебания цен в ближайший период.
Сырьевой блок: золото и нефть дешевели
На товарных рынках наблюдалось снижение:
- Фьючерсы на золото с поставкой в августе упали на 3,49% (минус 157,28) до 4 347,72 доллара за тройскую унцию.
- Нефть WTI (июльская поставка) снизилась на 2,92% (минус 2,72) до 90,32 доллара за баррель.
- Brent (августовский контракт) опустился на 2,09% (минус 1,99) до 93,04 доллара за баррель.
Падение цен на нефть и золото на фоне роста волатильности обычно означает, что инвесторы перераспределяют активы не только по фундаментальным ожиданиям, но и из-за изменения аппетита к риску.
Валюты и доллар: EUR/USD ниже, USD/JPY выше
К завершению торгов в пятницу валютный рынок также демонстрировал разнонаправленную динамику:
- EUR/USD снизился на 0,75% до 1,15.
- USD/JPY вырос на 0,16% до 160,20.
Дополнительно фьючерсы на индекс доллара США (US Dollar Index Futures) прибавили 0,66% и составили 100,04.
Короткий контекст
Подобные дни на американском рынке нередко возникают, когда инвесторы одновременно оценивают несколько факторов: ожидания по ставкам и инфляции, динамику корпоративных результатов, а также состояние спроса в ключевых секторах. В пятницу фокус был смещен в сторону технологического и сырьевого блоков — и именно это отразилось как на индексах, так и на отдельных акциях с рекордными взлетами и падениями.