Компания Anthropic договорилась с Google Cloud о масштабном сотрудничестве: в рамках нового соглашения американский разработчик технологий искусственного интеллекта планирует потратить 200 млрд долларов в течение пяти лет. Об этом во вторник сообщило деловое издание со ссылкой на осведомлённый источник.
Что означает обязательство на 200 млрд долларов
Сумма в 200 млрд долларов — это не разовая покупка, а финансовое обязательство на длительный срок. Подобные договорённости обычно означают, что клиент заранее фиксирует объёмы использования облачных мощностей и сервисов у поставщика инфраструктуры, а также берёт на себя определённые условия оплаты. Для облачного бизнеса это, как правило, дополнительная предсказуемость выручки на годы вперёд.
Отмечается, что данное обязательство делает Anthropic ключевым клиентом Google Cloud: компания может формировать более 40% так называемого «revenue backlog» — то есть «портфеля будущей выручки», который Google раскрывала инвесторам на прошлой неделе. Термин revenue backlog в корпоративной практике обычно используется для обозначения объёма контрактов, которые уже заключены, но будут отражены в доходах в будущем — в зависимости от сроков оказания услуг и выполнения условий договоров.
Как связаны контракты Anthropic и OpenAI с рынком облаков
В материале также говорится, что контракты с участием Anthropic и OpenAI (ещё одного крупного игрока в сфере ИИ) суммарно теперь составляют более половины общего «backlog» на рынке крупнейших облачных провайдеров. Речь идёт о суммарном объёме, который оценивается в 2 трлн долларов.
Под backlog в данном контексте понимают портфель заказов и обязательств по контрактам, которые уже есть у компании, но будут реализованы и принесут доход позже. Когда доля таких контрактов растёт, это часто воспринимается рынком как сигнал о том, что спрос на облачные мощности — особенно на инфраструктуру для ИИ — будет оставаться высоким.
Реакция рынка и отсутствие комментариев
Проверить информацию оперативно не удалось: независимое подтверждение данных в момент публикации отсутствовало. При этом представители Anthropic и Google Cloud не предоставили комментариев в ответ на запросы.
На новость отреагировали и рынки: акции материнской компании Google — Alphabet — в расширенной торговле во вторник прибавляли около 2%.
Краткая предыстория
В последние годы облачные платформы стали основным «топливом» для компаний, создающих модели искусственного интеллекта: крупные вычисления, хранение данных и специализированные сервисы требуют долгосрочных контрактов и масштабируемой инфраструктуры. Поэтому любые крупные обязательства в адрес облачных провайдеров нередко становятся важным индикатором того, как именно распределяется спрос в индустрии.