Австралийская компания Arafura Rare Earths объявила о планах привлечь около A$350 млн (это эквивалентно примерно $250 млн) через размещение акций. В сделке напрямую участвует крупнейший инвестор компании — Hancock Prospecting, принадлежащая богатейшей женщине Австралии
Размещение акций: два транша и дисконт к цене
Компания пояснила, что размещение будет реализовано в два этапа. На первом транше Arafura выпустит акции на сумму примерно A$175,5 млн — по цене A$0,260 за акцию. Это соответствует дисконтy 16,1% к цене закрытия бумаг в четверг, то есть продавать новые акции планируется дешевле, чем торги завершились накануне объявления.
Второй транш предусматривает выпуск акций еще примерно на A$174,5 млн, но уже при условии одобрения акционеров.
Роль Hancock Prospecting и рост доли
Согласно заявлению Arafura, Hancock Prospecting намерена вложить в размещение около A$85 млн. Фирма контролируется Джиной Райнхарт и при этом является крупнейшим акционером Arafura.
После завершения процедуры доля Hancock Prospecting в Arafura должна увеличиться примерно до 17,5% по сравнению с текущими 15,5%.
Зачем компании деньги: закрытие потребности в капитале для Nolans
В Arafura подчеркнули, что выручка от размещения будет направлена на полное покрытие долевой (equity) части затрат, необходимых для запуска и развития проекта Nolans.
Важно уточнить термин: equity — это собственный капитал, который компании обычно формируют за счет выпуска акций или иных форм вложений владельцев. В отличие от заемного финансирования, эти средства не требуют регулярных выплат процентов, но размывают доли существующих акционеров.
Проект Nolans одобрен и претендует на место в тройке крупнейших
Новые шаги по привлечению капитала последовали буквально на следующий день после того, как Arafura утвердила развитие проекта стоимостью $1,6 млрд. Речь идет о производственном объекте в Северной территории (Northern Territory) Австралии.
Компания ожидает, что к концу десятилетия Nolans станет третьей по масштабу редкоземельной площадкой в стране.
Финансирование и поддержка внешних агентств
Для проекта уже подготовлена финансовая база: компания сообщила о наличии обязательных (binding) договоренностей по финансированию со стороны экспортно-кредитных агентств США, Канады, Германии и Южной Кореи. Дополнительно поддержку обеспечивают глобальные трейдинговые компании и производители.
Как отмечается в контексте объявления, западные страны активизируют усилия по снижению зависимости от Китая — ключевого в мире производителя редкоземельных элементов. Переориентация цепочек поставок повышает спрос на проекты в других регионах.
Снабжение рынка: 93% контракта по NdPr
Отдельный акцент сделан на коммерческих договоренностях. Arafura заявила, что обеспечила примерно 93% от своего целевого объема по обязательной закупке неодим-празеодимовой (NdPr) оксидной продукции — в привязке к проекту Nolans. Компания связывает этот прогресс с недавними соглашениями о поставках и поддержкой со стороны экспортно-кредитных агентств.
NdPr — это смесь редкоземельных элементов, которая широко используется в производстве постоянных магнитов. Такие магниты применяются в технологиях, связанных с электрификацией и ветроэнергетикой.
Австралия усиливает роль в стратегических поставках
Австралийское правительство делает ставку на превращение страны в ведущего поставщика редкоземельных элементов для союзников. В рамках этой логики Arafura планирует поставить 500 метрических тонн NdPr в стратегический резерв полезных ископаемых Австралии. Ожидается, что объект будет запущен к концу текущего года.
Дополнительный сбор средств у розничных инвесторов
Помимо размещения с участием крупного инвестора, Arafura запустила share purchase plan — программу покупки акций, рассчитанную на розничных инвесторов. Компания намерена привлечь таким способом до A$25 млн.
Торги приостановлены
На момент публикации информации акции Arafura находились в торговой приостановке (trading halt), что обычно связано с раскрытием существенных корпоративных новостей и необходимостью дать рынку время на оценку параметров сделки.