Технологии доставки меняют экономику рынка общепита: автономные роботы на тротуарах и дроны способны заметно удешевить каждую доставку по сравнению с услугами курьеров. Такой эффект может стать ключом к росту прибыли глобальных платформ доставки, а также к перераспределению выгод между компаниями, которые первыми встроят автоматизацию в свои сервисы. Аналитики Barclays в оценках, представленных в среду, связали это с потенциальным «стратегическим разворотом» индустрии в сторону беспилотной логистики.
Почему автономная доставка может стать дешевле
Сейчас большинство платформ доставки развивают беспилотные решения в связке с наземными и воздушными роботами. В частности, в проектах активно используются SDR — sidewalk delivery robots, то есть роботы-доставщики, которые перемещаются по тротуарам и доставляют заказ на относительно короткие расстояния. Параллельно применяются дроны — в тех сценариях, где это технически и регуляторно возможно.
Barclays отмечает, что такие партнерства с автономными операторами наблюдаются у крупных международных платформ. По мнению банка, это указывает на «ясный стратегический сдвиг»: компании начинают рассматривать автоматизацию не как эксперимент, а как инструмент снижения издержек и повышения масштабируемости.
Сколько стоит доставка сегодня и сколько может стоить завтра
Ключевой вопрос — экономика за один заказ. В ранних регионах внедрения, где стоимость труда высокая, аналитики оценили текущие расходы на автономную доставку на уровне от 5 до 7 долларов за одну доставку. При этом, по их расчетам, традиционная доставка с участием курьеров обходится примерно на 3–4 доллара дороже, то есть разница может составлять ощутимые несколько долларов на каждый заказ.
Дальше, когда автоматизация будет проникать шире, себестоимость может снижаться. В долгосрочной перспективе Barclays допускает падение стоимости автономной доставки до около 1 доллара за доставку. В таком случае экономия по сравнению с доставкой курьерами в регионах с высокой стоимостью труда может составить 8–9 долларов на один заказ.
Потенциал прибыли: от расчетов к рыночным цифрам
Чтобы оценить масштаб возможной выгоды для индустрии, аналитики использовали допущение: при глубоком проникновении автоматизации средняя экономия может составлять около 4 долларов за доставку. На этой основе прогнозируется, что автономная доставка способна открыть около 16 миллиардов долларов ежегодного «пула» глобальной прибыльности для платформ доставки еды.
Как быстро растет внедрение: сейчас — ниша, к 2035 — массовый тренд
Несмотря на привлекательные цифры, доля беспилотной доставки пока остается минимальной. Barclays оценивает проникновение автономной доставки на текущий момент как менее 1% от всех заказов в мире.
Однако в банке ожидают ускорение темпов роста:
- к концу десятилетия — около 2% заказов;
- к 2035 году — примерно 10%.
То есть отрасль, по оценке Barclays, проходит стадию ранних пилотов и постепенно переходит к расширению масштабов.
Кого Barclays считает наиболее выгодополучателями
Переход к автоматизации затрагивает не только технологические компании, но и платформы, которые организуют заказ и доставку. Barclays выделяет несколько групп потенциальных бенефициаров — в зависимости от того, насколько быстро они получают доступ к автономным решениям и какова структура их издержек.
Ближайшие выгоды
В качестве наиболее вероятных получателей эффекта в краткосрочной перспективе Barclays называет DoorDash и китайского лидера доставки еды Meituan. Причины — ранние коммерческие развертывания, инвестиции на уровне платформ и особенно высокая доля трудозатрат, которую можно частично компенсировать автоматизацией.
Позиция Uber и роль Prosus
Также в прогнозе отмечается, что Uber может быть хорошо подготовлен к будущему росту автономной доставки. Дополнительно Barclays делает ставку на технологического инвестора из Нидерландов Prosus как на вероятного долгосрочного бенефициара — в том числе из-за участия в развитии экосистем и технологий, связанных с доставкой.
Средний и более дальний горизонт
Отдельно обозначены компании, которые, по мнению аналитиков, способны выиграть позднее — когда пилотные проекты начнут масштабироваться. Среди них названы Delivery Hero, его подразделение на Ближнем Востоке Talabat, а также Grab в Юго-Восточной Азии. Barclays подчеркивает, что в этих случаях развитие автоматизации идет через пилоты и пока носит ограниченный характер по масштабу.
Что это значит для рынка доставки
Автономная доставка — это не только технологическая новинка, но и попытка изменить структуру затрат всей отрасли. Когда стоимость доставки приближается к уровню, сопоставимому с порогом «доллар за заказ», платформы получают шанс расширять географию и плотность заказов без пропорционального роста расходов на персонал. Именно поэтому аналитики рассматривают автоматизацию как фактор, способный открыть значительную прибыльность рынку, если темпы внедрения действительно будут ускоряться к целевым ориентирам, указанным в прогнозе.