Компания Deep Fission Inc., работающая в сфере атомной энергетики и занимающаяся проектированием подземных малых модульных реакторов, запустила серию встреч с инвесторами — roadshow — перед предполагаемым первичным размещением акций. Речь идет о публичном предложении 6 млн обыкновенных акций.
Как будет проходить размещение
В официальном сообщении компании указано, что ориентир по цене одной акции установлен в диапазоне от $24,00 до $26,00. Итоговая стоимость будет определена по результатам встреч с потенциальными инвесторами и процедуры формирования спроса.
Также предусмотрена опция для андеррайтеров сроком на 30 дней. В рамках этой опции они смогут докупить до 900 000 дополнительных акций по цене первичного размещения, но уже с учетом вычета андеррайтинговых скидок и комиссий.
Где будут торговаться акции
Deep Fission подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Nasdaq Global Market. Планируется, что бумаги будут торговаться под тикером «FISN».
Важно уточнить, что листинг и старт торгов напрямую связаны с процедурными шагами биржи и регулятора. В данном случае компания уже сделала необходимые обращения, однако дальнейшие этапы зависят от того, как будет продвигаться регистрационная процедура.
На что пойдут средства
Компания намерена направить чистую выручку на общие цели — прежде всего на пополнение оборотного капитала и корпоративные нужды. В заявленных приоритетах также фигурируют расходы, связанные с инженерными работами и исследованиями, разработкой, лицензированием и строительством ее первого пилотного ядерного реактора.
Кроме того, средства планируется использовать для создания и внедрения сопутствующих технологий, необходимых для реализации проекта.
Кто сопровождает сделку
Организацию размещения курируют сразу несколько финансовых институтов. William Blair, Stifel и Canaccord Genuity выступают в роли совместных ведущих организаторов — joint lead book-running managers.
Роль букинг-менеджеров также исполняют Seaport Global Securities и Benchmark, являющаяся компанией StoneX.
Регистрация в SEC и особенности проекта
Deep Fission подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC). При этом документ пока не вступил в силу: это означает, что до завершения регуляторных процедур компания не может считать размещение окончательно одобренным в полном смысле слова.
По профилю бизнеса Deep Fission разрабатывает малые модульные реакторы с водой под давлением (small modular pressurized water reactors). Для неспециалистов поясним: такие реакторы относятся к классу установок, в которых тепло вырабатывается в активной зоне, а вода под давлением используется для охлаждения и передачи тепла. Формат «модульный» предполагает, что компоненты производятся и собираются укрупненными блоками, что потенциально упрощает масштабирование и ускоряет развертывание.
Ключевая отличительная черта проекта компании — ориентация на установку реакторов на глубине около одной мили под землей. Подобный подход в теории рассматривают как способ усилить инженерную защиту объектов и снизить уязвимость инфраструктуры.
Roadshow: что это такое
Запуск roadshow означает, что компания и ее организаторы проводят серию презентаций для инвесторов — обычно институциональных — чтобы обозначить параметры бизнеса, оценить спрос и подготовиться к финальному определению цены размещения в пределах объявленного диапазона.