Американская Exyn Technologies, Inc. подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq. Компания намерена выйти на публичный рынок впервые: ранее у ее обыкновенных бумаг и сопутствующих инструментов не существовало торговой истории и площадок для инвесторов.
Как устроено размещение на Nasdaq
В рамках IPO Exyn Technologies планирует предложить инвесторам так называемые «единицы» (units). Каждая unit будет включать в себя один пакет из двух компонентов: одну акцию обыкновенного типа и варрант — право (опцион) на покупку еще одной дополнительной акции.
Обыкновенные акции компании предполагается допустить к торгам под тикером EXYN, а варранты будут торговаться отдельно — под обозначением EXYNW. Роль андеррайтера в сделке выполняет Lucid Capital Markets, то есть финансовая организация, которая помогает организовать размещение и содействует размещению ценных бумаг.
Условия варрантов: цена и срок
Варранты, предусмотренные структурой IPO, будут доступны к немедленному исполнению. Это означает, что держатель варранта сможет воспользоваться правом покупки дополнительной акции сразу после размещения, а не спустя установленный «отсроченный» период.
Цена исполнения варранта установлена на уровне 125% от цены IPO за акцию. При этом срок действия варрантов составит пять лет с даты первоначальной эмиссии.
Технологический профиль Exyn Technologies
Exyn Technologies специализируется на автономной робототехнике и технологиях искусственного интеллекта, рассчитанных на работу в условиях, где недоступна система спутниковой навигации GPS. Для таких сценариев характерны сложные ландшафты, ограниченная видимость, помехи или физические препятствия, из-за которых обычная навигация по сигналу GPS становится ненадежной.
Компания развивает программное обеспечение автономности уровня Level 4B и роботизированные системы. Термин Level 4B в контексте автономных технологий обычно указывает на высокую степень самостоятельности системы в обозначенных условиях эксплуатации: робот способен выполнять задачи без постоянного участия человека, а категория «B» связана с конкретными ограничениями или средой применения, которые задаются требованиями проекта.
Ключевой акцент в технологиях Exyn — это:
- создание реалтайм (в режиме текущего времени) трехмерных карт местности;
- аналитика данных, помогающая планировать и оптимизировать действия;
- автономная навигация в средах, где навигационные ориентиры могут меняться.
Применение решений компании заявлено для отраслей, включая добывающую промышленность (mining), строительство (construction), критическую инфраструктуру и оборону. По сути, технология ориентирована на автономную работу техники в сложных зонах, где навигация должна строиться не на GPS, а на локальном восприятии пространства и данных датчиков.
Публичная история до IPO отсутствовала
До подачи заявки на IPO у Exyn Technologies не было публичного рынка для ее обыкновенных акций или варрантов. Иными словами, инвесторы ранее не могли покупать эти инструменты на бирже, а рыночные цены и объемы торгов для них формально отсутствовали.
Теперь после IPO компания рассчитывает сформировать публичную котировку для своих бумаг и предоставить рынку более прозрачные ориентиры по спросу, оценке и дальнейшим ожиданиям по развитию бизнеса.