Американский фондовый рынок завершил среду ростом: после закрытия торгов индексные бенчмарки поднялись благодаря спросу на акции компаний из промышленного сектора, технологий и сферы потребительских услуг. Инвесторы воспринимали позитивные сигналы как продолжение укрепления «рисковых» активов, а лидерами дня стали отдельные бумаги, показавшие очень заметную переоценку.
Индексы на закрытии: уверенный плюс по всей витрине
По итогам сессии на биржевых площадках Нью-Йорка индексы обновили несколько важных ориентиров.
- Dow Jones Industrial Average (NYSE) прибавил 2,85% и достиг нового 1-месячного максимума.
- S&P 500 вырос на 2,51%.
- NASDAQ Composite поднялся на 2,80%.
С точки зрения структуры рынка это означает, что рост затронул как более «классические» компании (промышленность и крупный бизнес в Dow), так и технологический сегмент и эмитентов роста (NASDAQ).
Dow Jones: кто тащил индекс вверх, а кто разочаровал
В составе Dow Jones лучше всего себя показали отдельные представители индустрии, химии и ритейла.
- Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) — +6,92% или +21,74 пункта до 335,70.
- Caterpillar Inc (NYSE:CAT) — +6,51% или +47,14 пункта до 771,58.
- Home Depot Inc (NYSE:HD) — +5,46% или +17,39 пункта до 336,16.
С другой стороны, часть бумаг снизилась сильнее рынка.
- Chevron Corp (NYSE:CVX) — -4,30% или -8,66 пункта до 192,88.
- Salesforce Inc (NYSE:CRM) — -3,62% или -6,62 пункта до 176,34.
- International Business Machines (NYSE:IBM) — -1,38% или -3,39 пункта до 241,68.
S&P 500: скачок в техсекторе и заметный рост отдельных компаний
На уровне S&P 500 выделялись высокопроцентные движения в технологических и потребительских историях.
- Teradyne Inc (NASDAQ:TER) — +11,80% до 358,29.
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC) — +11,42% до 58,95.
- Carnival Corporation (NYSE:CCL) — +11,23% до 28,03.
Аутсайдеры дня в S&P 500 тоже показали заметную волатильность.
- APA Corporation (NASDAQ:APA) — -9,80% до 38,75.
- LyondellBasell Industries NV (NYSE:LYB) — -7,53% до 74,22.
- Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR) — -6,18% до 140,80.
NASDAQ Composite: экстремальные проценты и контраст по лидерам
На NASDAQ рост носил особенно «неровный» характер: наряду с сильными движениями в отдельных акциях наблюдались и резкие падения.
Лидеры NASDAQ
- Nexentis Technologies Inc (NASDAQ:NXTS) — +520,40% до 3,71.
- U Power Ltd (NASDAQ:UCAR) — +331,63% до 2,38.
- 707 Cayman Holdings Ltd (NASDAQ:JEM) — +91,44% до 0,21.
Проигравшие
- Captivision Inc (NASDAQ:CAPT) — -84,33% до 0,06.
- WM Technology Inc (NASDAQ:MAPS) — -43,22% до 0,40.
- Multisensor AI Holdings Inc (NASDAQ:MSAI) — -29,58% до 0,17.
Такие величины процентов обычно характерны для бумаг с низкой «масштабностью» и высокой чувствительностью к новостям и ликвидности. На фоне общего роста рынка это усиливает дисперсию результатов: одни компании получают стремительный приток интереса, другие — столь же быстро теряют его.
Настроения рынка по ширине: больше растущих бумаг, чем падающих
По количеству акций, которые завершили день в плюсе, доминировали бумаги, прибавившие в цене.
- На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE): растущих — 2285, падающих — 488, без изменений — 44.
- На NASDAQ Stock Exchange: растущих — 2429, падающих — 948, без изменений — 187.
Это важный индикатор «качества» ралли: когда растёт большинство бумаг, а не только отдельные лидеры, инвесторы чаще рассматривают движение как более устойчивое.
Пиковые уровни и «исторические» отметки
В течение сессии часть эмитентов обновляла собственные рекорды, что обычно указывает на повышенный спрос или переоценку ожиданий.
- Teradyne Inc (NASDAQ:TER) — рост до всех временных максимумов: +11,80% или +37,81 до 358,29.
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC) — выход к максимумам за 3 года: +11,42% или +6,04 до 58,95.
- Salesforce Inc (NYSE:CRM) — падение до минимумов за 3 года: -3,62% или -6,62 до 176,34.
- Nexentis Technologies Inc (NASDAQ:NXTS) — рост к минимумам/экстремумам с точки зрения текущей истории: +520,40% или +3,11 до 3,71.
- Captivision Inc (NASDAQ:CAPT) — снижение к минимумам: -84,33% или -0,33 до 0,06.
- WM Technology Inc (NASDAQ:MAPS) — снижение к минимумам: -43,22% или -0,31 до 0,40.
- Multisensor AI Holdings Inc (NASDAQ:MSAI) — снижение к минимумам: -29,58% или -0,07 до 0,17.
Справка: когда говорят о «всех временных максимумах» или «максимумах за N лет», обычно имеют в виду сравнение текущей цены с историческим диапазоном торгов по конкретной бумаге.
Волатильность снижается: индекс страха CBOE падает
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который отражает предполагаемую (имплицитную) волатильность опционов на S&P 500, снизился на 18,39% до 21,04 — это новый 1-месячный минимум.
Как правило, снижение такого показателя воспринимается рынком как уменьшение ожиданий резких колебаний и часто коррелирует с более спокойной фазой спроса на риск.
Товары и валюты: золото растёт, нефть снижается
На товарных рынках картина была смешанной, но с явным преимуществом у драгоценных металлов.
- Золото (фьючерсы на июнь) — +1,36% или +63,92 до $4,748.62 за тройскую унцию.
- Нефть WTI (фьючерсы на май) — -14,61% или -16,50 до $96,45 за баррель.
- Brent (фьючерсы на июнь) — -11,92% или -13,02 до $96,25 за баррель.
Справка: фьючерсы — это контракты на покупку или продажу актива в будущем по заранее оговорённой цене. Разные месяцы поставки (май/июнь) отражают структуру ожиданий участников рынка на горизонте нескольких недель.
Курс валют: EUR/USD растёт, USD/JPY снижается
- EUR/USD — +0,58% до 1,17.
- USD/JPY — -0,68% до 158,56.
- US Dollar Index Futures — -0,87% до 98,81.
В итоге среда завершилась заметным подъёмом на американских биржах: рост затронул сразу несколько ключевых индексов, а падение CBOE Volatility Index добавило рынку уверенности. При этом на товарном и валютном блоке наблюдался разнобой — золото укреплялось, а нефть заметно снижалась.