Вечером в среду фьючерсы на американские фондовые индексы начали расти после того, как ключевые бенчмарки — S&P 500 и Nasdaq Composite — завершили торги на новых исторических максимумах. Опорой для спроса на риск стали ожидания возможного возобновления переговоров США и Ирана, а также ровный фон корпоративной отчетности, который поддерживает уверенность инвесторов в устойчивости бизнеса.
Фьючерсы подтянулись после рекордного закрытия индексов
К 20:43 по времени Восточного побережья США (00:43 по Гринвичу) фьючерсы на S&P 500 увеличились примерно на 0,2% — до 7 070,75 пункта. Nasdaq 100 в фьючерсах прибавлял около 0,3%, достигая 26 440,75 пункта. Фьючерсы на Dow Jones также показывали небольшой рост — порядка 0,2%, до 48 478,0 пункта.
Справка: фьючерсы на индексы — это контракты, которые позволяют участникам рынка делать ставки на направление движения “корзины” акций, лежащей в основе конкретного индекса. Рост фьючерсов обычно сигнализирует о более позитивных ожиданиях перед открытием следующей торговой сессии.
S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на оптимизме вокруг переговоров
В течение основной торговой сессии S&P 500 прибавил около 0,8% и впервые в истории закрылся выше отметки 7 000 пунктов. Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, вырос примерно на 1,6% и завершил день на новом рекордном уровне. При этом Dow Jones Industrial Average торговался сдержаннее: он оказался чуть ниже по итогам дня.
Главный фон для покупок — заметное улучшение настроений из-за перспектив диалога между Вашингтоном и Тегераном. Инвесторы рассчитывают, что возобновление переговоров может снизить риск затяжных нарушений в глобальных энергетических цепочках, а значит — уменьшить фактор неопределенности для экономики и корпоративных затрат.
Параллельно на рынке отыгрывались и ожидания по инфляции. На последних сессиях энтузиазм инвесторов заметно укрепился: ранее тревоги, связанные с ростом цен на нефть, частично компенсировались надеждами на дипломатический разворот, который способен ограничить шоки по стоимости энергоресурсов.
Позиция властей США: вероятность соглашения до визита короля
Как заявил Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Sky News, “вполне возможно”, что устойчивое соглашение о прекращении огня с Ираном может быть достигнуто до визита короля Чарльза в конце этого месяца. Эта формулировка усилила ожидания рынка: чем ближе перспектива политического компромисса, тем меньше премия за риск в оценках компаний, зависящих от глобальной стабильности.
Со своей стороны Белый дом сообщил журналистам в среду, что обсуждения по второму раунду переговоров с Ираном продолжаются и, по оценке администрации, проходят конструктивно. При этом утверждения о том, что Соединенные Штаты якобы запросили прекращение огня в рамках конфликта с Ираном, в Белом доме назвали неверными.
Финансовый сектор задает тон: результаты Bank of America и Morgan Stanley
Наряду с геополитическими ожиданиями ключевую роль играла отчетность. В фокусе находились крупные банки — Bank of America и Morgan Stanley. Их результаты были восприняты рынком как подтверждение того, что экономика США сохраняет способность выдерживать повышенную волатильность.
Bank of America показал рост квартальной прибыли на 17%. Драйверами стали сильные показатели торгового бизнеса и восстановление сборов от инвестиционного банкинга. Morgan Stanley, в свою очередь, сообщил о почти 30-процентном увеличении прибыли. Поддержку обеспечили рекордные доходы от торговли акциями и улучшение активности в сделках — от корпоративного размещения до консультационных услуг.
Справка: “корпоративная отчетность” в такие периоды особенно важна, потому что инвесторы сравнивают фактические результаты компаний с ожиданиями рынка. Если прогнозы подтверждаются или превышаются, это помогает переоценивать акции в сторону роста даже на фоне внешних рисков.
Впереди новые публикации: PepsiCo и другие компании
Следующий этап станет еще более насыщенным: перед открытием торгов в четверг запланированы отчеты сразу нескольких заметных игроков. В их числе PepsiCo (NASDAQ: PEP), Travelers Companies (NYSE: TRV), U.S. Bancorp (NYSE: USB), Abbott Laboratories (NYSE: ABT) и Charles Schwab Corp (NYSE: SCHW).
Судя по динамике на рынке, инвесторы будут внимательно следить не только за прибылью и выручкой, но и за комментариями менеджмента относительно спроса, маржинальности и влияния внешних факторов — прежде всего энергетики и стоимости финансирования.