Размещение акций Fervo Energy Co. набирает обороты еще до старта торгов: спрос на первичное публичное размещение (IPO) уже превысил предложение более чем в десять раз до объявления окончательной цены, которое запланировано на вторник. Об этом сообщает деловая пресса.
Спрос на IPO Fervo Energy — более чем десятикратный
По информации из финансовых источников, инвесторы проявляют повышенный интерес к компании, занимающейся разработкой проектов в области геотермальной энергетики. В таких ситуациях эмитент обычно сталкивается с необходимостью тщательно распределять ограниченное число бумаг между участниками размещения, чтобы соблюсти баланс интересов и рыночные ожидания.
Как распределят акции и что говорят инвесторам
Сообщается, что менеджмент Fervo Energy при распределении акций намерен в первую очередь опираться на уже выстроенные деловые контакты. Это означает, что приоритет могут получить инвесторы, которые ранее взаимодействовали с компанией или участвовали в формировании спроса.
Одновременно участникам рынка рекомендуют «держать ожидания под контролем» — то есть учитывать, что при чрезвычайно высоком спросе не все поданные заявки могут быть удовлетворены в полном объеме.
Когда и под каким тикером начнутся торги
Первые сделки по акциям Fervo Energy ожидаются в среду на площадке Nasdaq. Бумаги будут торговаться под тикером FRVO.
Увеличение объема размещения и ориентир по оценке
В понедельник компания, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), объявила параметры расширенного размещения. Fervo Energy нацелилась на оценку (valuation) до 7,37 млрд долларов.
В рамках более крупного предложения компания размещает 70 млн акций по цене в диапазоне от $25 до $26 за одну бумагу. Ранее планировалось предложить 55,6 млн акций по цене от $21 до $24.
Увеличение и ценового коридора, и объема размещения обычно рассматривается рынком как сигнал о росте уверенности эмитента в интересе со стороны инвесторов, а также о желании привлечь больше капитала для дальнейшего развития проектов.
Кто организует сделку
Работу с размещением осуществляют инвестиционные банки. В числе участников сделки фигурируют JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Royal Bank of Canada и Barclays Plc.
Справка: что такое IPO и почему важен спрос
IPO — это первичное размещение акций компании на бирже, когда инвесторы получают возможность купить бумаги на открытом рынке. Показатель oversubscription (переподписки) отражает, насколько спрос на акции превышает доступное количество. Если заявок намного больше, чем бумаг, эмитент и андеррайтеры обычно корректируют планы по распределению, а иногда и по финальной цене размещения — в зависимости от динамики спроса.