На фоне замедления инвестиций в корпоративные ИТ-системы в Китае, крупнейшим «выигравшим» в гонке за искусственный интеллект стала Alibaba. Такую оценку дает новое исследование AlphaWise 1H26 China CIO Survey от Morgan Stanley, основанное на ответах директоров по информационным технологиям (CIO) крупнейших компаний. При этом общая динамика ИТ-бюджетов в стране заметно ухудшилась: рост расходов достиг исторически низкой отметки.
Alibaba укрепляет лидерство в AI-стеке
В центре внимания опроса — то, какие поставщики и решения CIO выбирают для внедрения ИИ. Исследование проводилось в марте и апреле среди 60 руководителей ИТ-служб. Выводы показывают, что модель Qwen от Alibaba продолжает расширять влияние практически на всех уровнях «стека» ИИ — от облачной инфраструктуры до моделей и прикладных сценариев.
Уточним термины. AI-стек — это совокупность технологий, которые работают вместе: вычислительные мощности (часто в облаке), сами модели машинного обучения (например, языковые модели), а также приложения и инструменты, через которые бизнес получает практическую пользу от ИИ.
Как меняются предпочтения CIO
Доля CIO, которые называют Alibaba ключевым помощником для внедрения ИИ, выросла до 41% — по сравнению с 32% в предыдущей волне опроса. Одновременно увеличилось и число тех, кто ожидает, что именно Alibaba получит наибольшую «дополнительную» долю расходов на ИИ в текущем году: 30% респондентов поставили Alibaba на первое место.
Главным конкурентом в этой категории выступила ByteDance: ее продукт Doubao назвали претендентом на крупнейший прирост доли ИИ-бюджетов 27% опрошенных. Таким образом, разрыв между лидером и основным преследователем заметен, но уже не выглядит подавляющим.
Свою позицию в комментарии к результатам аналитики сформулировали прямо: Alibaba выигрывает за счет «полноценного» подхода — то есть способности закрывать потребности заказчиков сразу на нескольких уровнях, а не только в одном сегменте технологий.
Поток интереса к DeepSeek ослабевает
Параллельно с ростом влияния Alibaba в опросе фиксируется снижение ожиданий относительно DeepSeek. Доля CIO, которые полагают, что именно DeepSeek сможет забрать максимальную долю рынка, сократилась до 18% с 33% в предыдущем исследовательском срезе.
Аналитики связывают это изменение с несколькими факторами: во-первых, они отмечают сильные результаты и регулярность итераций у модельного ряда Qwen (то есть постоянное улучшение версий и обновление производительности). Во-вторых, они указывают на различие в маркетинговой стратегии конкурентов: ByteDance, по их оценке, активнее продвигает решения публично, тогда как DeepSeek действует более «тихо» — напоминая исследовательскую структуру с более длинным циклом доработки моделей.
ИТ-рынок Китая «остывает»: бюджеты растут медленнее
Результаты опроса выглядят особенно значимыми из-за общего ухудшения финансового фона для корпоративных ИТ-проектов. CIO пересмотрели прогноз роста ИТ-бюджетов на 2026 год: показатель опустился до 4,8%. Это рекордно низкое значение с 2020 года, когда Morgan Stanley начала проводить подобные опросы в Китае. В предыдущей волне ожидания составляли 12,6%, то есть спад оказался резким.
Сдерживающими факторами в исследовании названы и внешнеполитические риски, и экономическая динамика, и скорость развития ИИ-технологий. В частности, упоминаются геополитические напряженности, включая конфликт США и Ирана, который усилился с конца февраля 2026 года. Отдельно отмечены дефляционные тенденции (снижение общего уровня цен и давления на выручку компаний) и быстрое «технологическое движение» в ИИ, из-за которого бизнесу сложнее планировать окупаемость.
ИИ остается главной статьей расходов, но запуск проектов сдвигается
Несмотря на общий осторожный подход к расходам, искусственный интеллект по-прежнему считается наиболее приоритетным направлением. 37% CIO заявили, что именно ИИ с высокой вероятностью станет областью с самым крупным увеличением бюджета — это выше, чем 30% в предыдущем опросе.
Прогноз по доле ИИ в ИТ-бюджетах также растет: ожидается, что в 2026 году она почти удвоится — с 6,1% в 2025 до 12,1% в 2026.
Но есть и важная оговорка: первые ИИ-проекты, по данным опроса, часто откладываются. 47% респондентов смотрят на горизонт 2027 как на время, когда начнется основной поток внедрений.
«ИИ ест софт»: финансирование перетекает из традиционных программ
Исследование также фиксирует признаки того, что ИИ начинает «каннибализировать» бюджеты на классическое программное обеспечение. Доля средств на ИИ, которые берутся из уже существующих софт-бюджетов, выросла до 22% с 10% ранее. Именно поэтому звучит опасение, что «ИИ ест софт» — то есть новые ИИ-инициативы могут вытеснять часть расходов на традиционные лицензии и приложения.
В структуре расходов на ИИ меняются пропорции: доля ПО снизилась до 40% с 46–47% в прошлых срезах, тогда как доля оборудования (hardware) увеличилась.
Облачная инфраструктура: рост публичного облака и ожидания по ценам
Отдельный блок связан с облачной инфраструктурой. В ближайшие три года ожидается ускорение внедрения публичного облака — модели, при которой вычислительные ресурсы предоставляются сервисом и доступны множеству клиентов. В этом сегменте Alibaba, по оценкам опрошенных, сохраняет лидерство. Одновременно отмечается усиление позиций ByteDance и Huawei.
Дополнительный сигнал для рынка: более половины CIO ожидают, что в течение следующих 12 месяцев цены на облачные услуги вырастут. Для компаний это может означать необходимость пересмотра финансовых моделей ИИ-инициатив — от планирования потребления вычислений до выбора архитектуры развертывания.
Что это значит для корпоративного ИИ в Китае
В совокупности результаты опроса рисуют картину рынка, где спрос на ИИ сохраняется, но становится более прагматичным и осторожным. При падающем общем росте ИТ-бюджетов компании чаще выбирают тех поставщиков, которые способны дать «полный» набор решений и быстрее доводить технологии до результата. На этом фоне Alibaba усиливает позиции, ByteDance наращивает конкуренцию вокруг Doubao, а интерес к DeepSeek заметно ослабевает.