JPMorgan продолжает укреплять команду в технологическом инвестиционном банкинге: в Нью-Йорке банк пригласил двух опытных специалистов из Bank of America. Назначения связаны с расширением направлений, которые курируют сделки в полупроводниковой отрасли, а также проекты, связанные с интернет-сектором и развитием ИИ-направления.
Кого именно пригласили в JPMorgan
Как следует из внутренней информации, которую удалось увидеть внутри банка, в команду JPMorgan вошли два менеджера с «технологическим» бэкграундом.
- Каушик Банерджи (Kaushik Banerjee) — специалист по полупроводникам и электронике. Он присоединится к JPMorgan в роли управляющего директора и сохранит фокус на поддержке клиентов в сегментах semiconductor и electronics.
- Хоман Миляни (Homan Milani) — ветеран интернет-инвестиционного банкинга. Он также займет позицию управляющего директора и станет со-руководителем инициативы JPMorgan в области ИИ (AI effort).
Решение о включении новых сотрудников в расширенную структуру технологического банкинга было озвучено глобальными со-руководителями этого направления — Грегом Мендельсоном (Greg Mendelson) и Крисом Гроузом (Chris Grose).
Назначения внутри Bank of America и его реакция
В Bank of America (BofA) также дали понять, что кадровые перестановки не остаются без продолжения. В упомянутом документе говорится, что Риаз Ладхабхой (Riaz Ladhabhoy), управляющий директор в технологической группе, получил назначение на роль вице-чейра с прицелом на поддержку глобальной практики по полупроводникам.
При этом сам Bank of America от комментариев отказался.
Карьера Каушика Банерджи: фокус на полупроводники и электронику
Банерджи провел в Bank of America четыре года и, по оценкам внутри отрасли, стал одним из тех специалистов, которых часто называют «rainmakers» — то есть менеджерами, которые привлекают сделки и формируют поток доходов для банка за счет сильной клиентской базы и умения доводить проекты до результата.
В документе отмечается, что он участвовал в консультировании почти десятка заметных сделок в полупроводниковом секторе. Среди них фигурируют:
- ASML — инвестиции в Mistral AI на 1,4 млрд долларов
- IonQ — приобретение Skywater на 1,8 млрд долларов
- National Instruments — продажа компании Emerson за 8,2 млрд долларов
- EA Elektro-Automatik — продажа Fortive за 1,45 млрд долларов
- Transphorm — продажа Renesas за 339 млн долларов
- AMI — продажа THL Partners за 600 млн долларов
- Сделка Bain по приобретению Somacis — сумма не раскрывалась
Кроме того, в период работы в BofA Банерджи также консультировал по ряду корпоративных операций, включая:
- реструктуризацию инвестиций Renesas в Wolfspeed на 2,1 млрд долларов
- миноритарную продажу IMS со стороны Intel примерно на 400 млн долларов
- миноритарные инвестиции в бизнес по карбиду кремния silicon carbide у Coherent на 1 млрд долларов
Справка: silicon carbide (карбид кремния) — материал, который широко используется в силовой электронике и считается ключевым для энергоэффективных решений. Именно поэтому сделки вокруг технологий и производственных мощностей в этом сегменте часто привлекают повышенное внимание инвестбанков.
Хоман Миляни: интернет-сделки и роль в AI-направлении
Миляни до перехода в JPMorgan занимал должность главы интернет-инвестиционного банкинга для Америк в Bank of America. Его назначение в JPMorgan предполагает одновременно две задачи: поддерживать сделочную экспертизу в интернет-секторе и курировать развитие ИИ-практики как со-руководитель AI-направления.
За годы работы в BofA он участвовал в консультациях по сделкам M&A и финансированию для компаний, среди которых упоминаются:
- DoorDash
- Unity Software
- Lyft Inc
- Zillow Group
- RealReal Inc
- Match Group
- Grindr
- Pinterest Inc
- Affirm Holdings
- SoFi Technologies
- Opendoor Technologies
- Snap Inc
Справка: M&A (mergers and acquisitions) — это сделки по слияниям и поглощениям. Для технологических компаний такие операции часто включают оценку активов, переговоры о структуре сделки и привлечение финансирования.
Почему JPMorgan усиливает технологический банкинг
В последние годы JPMorgan делает ставку на рост технологического инвестиционного банкинга и подразделений, отвечающих за M&A. В документе подчеркивается, что банк выходил в лидеры по сборам комиссий за сделки с технологиями — как в США, так и на глобальном уровне — по итогам первого квартала.
Также отмечается, что в прошлом году JPMorgan нанял около десятка старших технологических банкиров (около дюжины). В этой логике новые назначения выглядят как продолжение стратегии: закрывать «пики спроса» в отдельных сегментах и наращивать компетенции в темах, которые сейчас определяют рынок — от полупроводников до ИИ.