Lannister Mining Corp. опубликовала предварительные условия своего выхода на биржу и раскрыла параметры будущего первичного публичного размещения (IPO). Компания планирует продать инвесторам 2 миллиона обыкновенных акций и заранее определила ориентир по цене — от 4 до 6 долларов за одну бумагу.
Диапазон цены и ожидаемый объём привлечения
В заявленных рамках компания рассматривает несколько сценариев размещения. Наиболее вероятной выглядит цена в 5 долларов за акцию — это середина (так называемый «midpoint») диапазона, который обычно используют, чтобы оценить потенциальный спрос и размер капитала.
Если IPO будет проведено по 5 долларов за каждую акцию, общий объём привлечённых средств составит 10 миллионов долларов. Именно эта сумма рассчитана исходя из продажи 2 миллионов обыкновенных акций.
Где будут торговаться акции и условия размещения
Lannister Mining подала заявку на включение обыкновенных акций в листинг NYSE American — одной из торговых площадок Нью-Йоркской фондовой биржи, ориентированной на компании меньшего масштаба и более ранних стадий развития по сравнению с основной секцией.
Торговый тикер, под которым планируется обращение бумаг, — «DRIL». При этом компания отдельно подчеркнула важное условие: размещение не будет завершено, если NYSE American не одобрит акции для листинга.
Роль андеррайтеров
Организацию сделки и размещение акций обеспечивают андеррайтеры — финансовые компании, которые помогают эмитенту подготовить IPO, сформировать книгу заявок и распределить акции между инвесторами. В данном случае андеррайтинг осуществляют Joseph Gunnar & Co., LLC и Research Capital Corporation.
Что известно о текущем рынке акций
На момент объявления условий IPO для обыкновенных акций Lannister Mining не существует публичного рынка. Это означает, что до завершения размещения акции компании не обращаются на бирже среди широкого круга инвесторов, и цена формируется именно в рамках первичного размещения.
О параметрах IPO компания сообщила в официальном корпоративном заявлении.
Кратко по ключевым цифрам
- Объём IPO: 2 миллиона обыкновенных акций
- Ориентир по цене: 4–6 долларов за акцию
- Цена в середине диапазона: 5 долларов за акцию
- Потенциальный сбор при цене 5 долларов: 10 миллионов долларов
- Площадка: NYSE American
- Тикер: DRIL
- Андеррайтеры: Joseph Gunnar & Co., LLC и Research Capital Corporation