Аналитики Morgan Stanley выделили ряд компаний, которые, по их оценке, находятся в авангарде рынка Security, Identity & Data Centers для AI-агентов. Речь идет о сегменте, где сходятся сразу несколько критически важных направлений: безопасность, управление цифровыми идентичностями и инфраструктура центров обработки данных. Спрос на такие решения растет на фоне того, что компании все активнее внедряют AI-агентов — программных помощников и автономных систем, которым требуется доступ к приложениям, данным и вычислительным ресурсам, но при этом нужен надежный контроль.
В этой логике Morgan Stanley рассматривает не абстрактную «кибербезопасность вообще», а конкретные элементы, без которых AI-агенты не смогут работать безопасно: механизмы аутентификации и авторизации, инструменты управления доступами, защиту сетей и рабочих нагрузок, а также физическую и технологическую основу — дата-центры и качественные соединения.
Пятерка компаний, отмеченных Morgan Stanley в нише для AI-агентов
1. Okta — акцент на идентификации и доступе
В перечне Morgan Stanley лидирующую роль отведена Okta. Компания специализируется на identity and access management — то есть управлении идентичностями и доступом. Если объяснять простыми словами, такие платформы помогают проверять, «кто» пользователь или сервис, и определять, «что именно» ему разрешено делать в корпоративных системах.
Для организаций, запускающих AI-агентов в своих сетях, это особенно важно: агентам обычно требуется доступ к корпоративным ресурсам, и без корректной аутентификации и авторизации риск утечки или ошибочных действий резко возрастает.
Дополнительно в материале учтены рыночные события: Okta получила повышенную оценку до Overweight от Barclays. В обосновании указывалось, что идентичность — один из приоритетов в расходах на безопасность. Параллельно KeyBanc увеличил целевую цену, отметив улучшения в проверках партнеров.
2. SailPoint Technologies — управление правами и доступом
Второй позицией в подборке идет SailPoint Technologies, чья специализация — identity governance. Под этим термином обычно понимают не просто учет пользователей, а управление правами: кто к чему имеет доступ, как выдаются и пересматриваются привилегии, как контролируется доступ на протяжении времени.
Для сценариев с AI-агентами решения такого типа становятся «обвязкой», которая помогает держать под контролем цифровые личности и правила доступа — то есть базу для безопасной работы автономных инструментов.
Также в последнее время компания сообщала о запуске Agentic Fabric — платформы, ориентированной на защиту AI-агентов. Отдельно отмечено появление интеграции с Claude Enterprise от Anthropic, чтобы обеспечить управление и контроль того, к каким данным и возможностям получают доступ AI-системы.
3. Palo Alto Networks — защита корпоративной среды
Третье место в рейтинге занимает Palo Alto Networks. Компания известна решениями в области кибербезопасности, которые закрывают разные уровни защиты: от сетевого периметра до облака и конечных устройств (endpoint).
В контексте AI-агентов такой подход логичен: автономные системы взаимодействуют с инфраструктурой предприятия, а значит, им необходима защита на нескольких «слоях» — чтобы снизить риск атак, компрометации рабочих нагрузок и проникновения через корпоративные каналы.
Отдельно отмечается позитивный аналитический фон: фирмы Cantor Fitzgerald, Stifel и Morgan Stanley повышали целевые цены акций Palo Alto Networks перед предстоящим отчетом о прибылях и убытках.
4. CrowdStrike — защита рабочих нагрузок и точек доступа
Следующей в списке указана CrowdStrike Holdings (CRWD). Фокус компании — облачно доставляемые продукты для защиты endpoints и рабочих нагрузок (workload protection). Иными словами, это инструменты, которые помогают обнаруживать угрозы и предотвращать их в средах, где работают устройства, процессы и сервисы.
Когда AI-агенты функционируют в корпоративной инфраструктуре, они неизбежно оказываются «внутри» ИТ-ландшафта — и потому защита конечных точек и вычислительных нагрузок становится фундаментом устойчивости к атакам.
В материале также упомянута интеграция CrowdStrike с Claude AI, позволяющая передавать информацию об активности в рамках платформы Falcon. Кроме того, целевые цены по бумаге компании повышались рядом фирм, включая Cantor Fitzgerald и KeyBanc, где в качестве аргумента называлась динамика, связанная с консолидацией платформ.
5. Equinix (EQIX) — дата-центры как физическая основа
Замыкает подборку Equinix (EQIX). Эта компания управляет дата-центрами и предоставляет услуги колокации — то есть размещения инфраструктуры клиентов в своих центрах обработки данных. Для AI-агентов дата-центры важны не только как «место для серверов»: они обеспечивают вычислительные мощности, надежность и производительную среду, на которой строятся высокие нагрузки.
В аналитической оценке также отмечены изменения по целевым ценам: Cantor Fitzgerald и Scotiabank повышали ориентиры по Equinix. Некоторые аналитики выделяли interconnection — значимость взаимных подключений и связности между инфраструктурами — как один из ключевых драйверов роста.
Кроме того, в сообщении указано, что компания объявила о планируемом уходе в отставку Chief Accounting Officer (главного бухгалтера по учетной политике) — в материале это описано как «planned retirement».
Почему Security, Identity и дата-центры стали критичными для AI-агентов
В целом подборка Morgan Stanley отражает тренд: по мере распространения AI-агентов в компаниях растет потребность в комплексной инфраструктуре. AI-агент — это не просто «чат-бот», а система, которая может действовать, получать доступ к данным и запускать процессы. Поэтому предприятиям нужны одновременно:
- инструменты управления идентичностями и правами (чтобы ограничивать доступ и контролировать привилегии);
- средства киберзащиты (для предотвращения атак и защиты сетей/рабочих нагрузок);
- вычислительная база и качественные дата-центры (чтобы обеспечить производительность и надежность).
Выделенные пять компаний закрывают сегмент с разных сторон — от управления доступом и защиты киберпериметра до физической инфраструктуры центров обработки данных, на которой строится работа AI-операций.