Компания Rare Earths Americas объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США и рассчитывает привлечь от инвесторов значительный интерес к редкоземельным металлам. В ходе сделки эмитент намерен добиваться оценки бизнеса в диапазоне до 368,4 млн долларов, рассчитывая на спрос на «критические минералы», которые применяются в технологиях от электромобилей до бытовой электроники.
Почему редкоземельные металлы снова в центре внимания
Редкоземельные элементы стали стратегически важными для промышленности. Их необходимость связана с тем, что без них сложно наладить выпуск техники, где требуются мощные магниты, устойчивые к высоким нагрузкам. Именно поэтому многие западные государства делают ставку на наращивание собственных поставок и развитие добычи и переработки, стремясь уменьшить зависимость от Китая — страны, которая традиционно занимает сильные позиции в добыче и обработке.
Что представляет собой Rare Earths Americas
По своей сути Rare Earths Americas — это компания стадии разведки. Такой статус означает, что предприятие в первую очередь занимается поиском и продвижением проектов, которые в дальнейшем могут перейти к промышленной добыче. Фокус сделан на портфеле месторождений и разработок по критическим минералам, ориентированных на тяжелые редкоземельные активы с высоким содержанием ценных компонентов (то есть «высокосортные» ресурсы).
Подробности будущего IPO
Компания раскрыла параметры размещения, нацеленного на привлечение средств для развития проектов.
- Объем предложения: планируется продать примерно 2,78 млн акций.
- Ориентир цены: размещение предполагается в диапазоне 17–19 долларов за одну акцию.
- Потенциальное финансирование: в зависимости от итоговой цены компания может привлечь до 52,8 млн долларов.
- Торговая площадка и тикер: после IPO акции Rare Earths Americas будут котироваться на NYSE American под тикером «REA».
- Организаторы размещения: ведущими андеррайтерами выступят Cantor и Stifel.
Справка: что такое редкоземельные элементы
Редкоземельные элементы — это группа из 17 химических элементов. В нее входят 15 металлов серебристо-белого цвета, известных как лантаниды, а также скандий и иттрий.
При этом важность редкоземельных элементов заключается не в их количестве в конечных изделиях, а в их роли: даже небольшие дозы способны обеспечить нужные свойства материалов. Их применяют, в частности, для изготовления магнитов. Такие магниты встречаются в устройствах повседневного спроса — от смартфонов и стиральных машин до сложной техники, включая военные самолеты — например, F-35.
Зачем инвесторам может быть интересна история
Для инвесторов подобные размещения нередко связаны с идеей «технологической необходимости»: редкоземельные металлы используются там, где без них невозможно обеспечить ключевые характеристики — например, в электромоторных системах, компонентах электроники и в оборонных разработках. Именно поэтому компании, которые заявляют о портфеле проектов по критическим минералам, стараются привлечь капитал на этапе, когда рынок еще только формирует ожидания по будущим объемам поставок и переработки.