Акции Microsoft и других компаний из технологического сектора заметно снизились во вторник на фоне общего охлаждения интереса к софту. Инвесторы отреагировали на новости о том, как системы искусственного интеллекта все активнее берут на себя рутинные задачи — от работы с приложениями до подготовки отчетов и ответов на технические вопросы. На этом фоне рынок начал пересматривать ожидания относительно того, какие бизнес-модели в ближайшие годы окажутся наиболее устойчивыми.
Microsoft под давлением рынка
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) потеряла 2,6% в ходе торгов во вторник. Падение затронуло не только отдельного эмитента: давление испытывал весь сегмент ПО, где инвесторы в целом стали действовать осторожнее.
Дополнительный сигнал дала динамика биржевого фонда iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, который просел на 4%. Этот фонд объединяет акции компаний, работающих в сфере программного обеспечения и смежных технологий, поэтому его движение часто используют как индикатор настроений по отрасли в целом.
Что происходило в крупнейших бумагах фонда
Среди крупнейших позиций фонда выделялись Palantir Technologies и Salesforce — именно они заняли второе и третье места по весу в портфеле iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Обе компании показали снижение на уровне 5%.
Объяснение слабости рынка связывают с развитием ИИ-автоматизации, которая потенциально может изменить привычный ландшафт софтверного бизнеса. Под «автоматизацией» в данном контексте обычно понимают способность ИИ выполнять задачи без участия человека или с минимальным контролем — настолько, что это может уменьшать спрос на некоторые традиционные инструменты и процессы.
Anthropic: Claude научили управлять компьютером
В центре внимания оказалась компания Anthropic. Она объявила, что ее ИИ-ассистент Claude получил новую функцию: теперь он может управлять компьютером, чтобы доводить задачи до результата. Речь идет о действиях непосредственно на рабочем столе пользователя — например, об открытии приложений, перемещении по браузеру и заполнении электронных таблиц.
Функция доступна в продуктах Claude Cowork и Claude Code для пользователей macOS. Важная деталь: ИИ может работать прямо на экране, даже если не предусмотрен специальный «коннектор» к приложению. Коннектор (в общем смысле) — это программный модуль, который позволяет ИИ интегрироваться с сервисом и действовать через понятный интерфейс. Если такого подключения нет, ассистент все равно способен взаимодействовать с компьютером через пользовательский интерфейс.
Как именно используется новая возможность
Новая функция позволяет пользователям ставить задачи со смартфона и затем возвращаться к работе уже на компьютере — когда часть действий выполнена. Также поддерживаются сценарии с регулярными операциями: например, можно поручить системе ежедневно просматривать письма или формировать еженедельные отчеты.
Доступ к функции предоставляется подписчикам тарифов Pro и Max. Это означает, что внедрение новых возможностей происходит не «для всех сразу», а через платные уровни сервиса.
AWS: развитие ИИ-агентов для задач продаж и бизнеса
Параллельно с обновлением Claude в отрасли обсуждают и инициативы Amazon Web Services (AWS). Сообщалось, что AWS занимается разработкой ИИ-агентов, которые должны автоматизировать функции в подразделениях, связанных с продажами, развитием бизнеса и другими направлениями. При этом отмечается, что такие разработки идут на фоне сокращений: недавно в этих командах уволили сотни сотрудников.
В частности, AWS, по информации о текущей работе, создает агента, помогающего сотрудникам продаж отвечать на технические вопросы. Ранее подобные задачи часто выполняли специалисты с углубленной экспертизой — например, в областях вроде кибербезопасности и серверных сетей. Идея состоит в том, чтобы ИИ собирал релевантные знания и быстрее подводил команду продаж к корректным ответам, сокращая зависимость от большого числа узких технарей.
Позиция AWS
Представитель AWS подтвердил, что компания разрабатывает агента, который «агрегирует специализированные знания из разных подразделений AWS». В результате, как подчеркивается, сотрудники смогут «сфокусироваться на самых сложных и ценных для клиента задачах». Такой подход обычно означает смещение нагрузки: рутинные вопросы и типовые ответы частично берет на себя автоматизация, а человек — там, где требуется глубокая экспертиза и принятие решений.
Почему это повлияло на весь сектор
Суммарный эффект этих новостей усиливает опасения рынка: если ИИ-агенты смогут выполнять все больше бизнес-функций внутри существующих процессов компании, то спрос на некоторые элементы традиционного софтверного стека может измениться. Это не обязательно означает «исчезновение» ПО как категории, но может привести к перестройке бизнес-моделей, пересмотру ценности отдельных продуктов и перераспределению бюджетов между поставщиками.
Именно на таком фоне во вторник сектор в целом оказался под давлением, а снижение затронуло как отдельные акции вроде Microsoft, так и портфельные индикаторы, отражающие состояние рынка программного обеспечения.