Предприниматель Илон Маск усилил влияние своих технологий на финансовый сектор в преддверии возможного IPO SpaceX. По информации, поступившей из осведомлённых источников, Маск потребовал от банков и других консультантов, которые участвуют в подготовке размещения акций компании, оформить подписки на Grok — его чат-бот с элементами искусственного интеллекта. Соответствующие детали были опубликованы в пятницу.
Что именно требует Маск
Суть требования заключается в том, чтобы задействованные в сделке финансовые организации приобрели подписки на Grok и начали использовать сервис в своей работе. Речь идёт не о единичном тесте, а о полноценном доступе к продукту, который, по замыслу Маска, может применяться в операционных задачах, анализе информации и внутренней подготовке материалов.
Отдельно отмечалось, что некоторые банки уже согласились тратить на чат-бот «десятки миллионов долларов в год». Кроме расходов, внимание уделяется и интеграции: ряд организаций, по данным сообщения, приступил к встраиванию Grok в свои IT-системы.
Кто ведёт сделку
Подготовку к IPO SpaceX, по более ранним сообщениям, курируют крупнейшие банки. В числе активных букраннеров — ведущих финансовых институтов, которые управляют сделкой и помогают организовать размещение, — названы Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Термин «активный букраннер» (active bookrunner) в контексте IPO означает банк, который не просто участвует в андеррайтинге, а фактически играет роль главного организатора: формирует книгу заявок, помогает определить параметры предложения и координирует процесс распределения акций среди инвесторов.
Оценка IPO: ставка выше 2 триллионов долларов
Параллельно с обсуждением технологических требований к участникам сделки растёт и масштаб будущего размещения. Сообщалось, что ракетостроительная компания Starbase, базирующаяся в Техасе и управляемая Маском, подняла ориентир по оценке IPO — теперь планка превышает 2 триллиона долларов. Этот шаг, как отмечалось ранее, может вывести размещение на уровень крупнейших в истории мировых рынков.
Если оценка и параметры подтвердятся, речь может идти о рекордном листинге — таком, который способен стать самым масштабным по размеру среди сделок на фондовом рынке.
Цель по сбору средств: 75 миллиардов долларов
По планам компании, IPO должно привлечь рекордные 75 миллиардов долларов. Для сравнения, ранее крупнейшими «мега-IPО» назывались размещения: Saudi Aramco в 2019 году и Alibaba в 2014-м — обе сделки считаются ориентирами для рынка по масштабам привлечения капитала.
Сумма в 75 миллиардов долларов в случае реализации действительно заметно превосходит многие предыдущие размещения и может закрепить за будущим IPO SpaceX статус одной из самых значимых сделок в истории.
Реакция компаний
На запросы о комментариях, связанные с требованием использовать Grok в рамках подготовки IPO, Маск и SpaceX не предоставили ответа. Аналогичным образом не последовало оперативных разъяснений и от пяти банков, чьи названия фигурируют в списке ведущих участников сделки.
Почему это важно для рынка
Встраивание продуктов Маска и его экосистемы в работу крупных банков в преддверии IPO может стать сигналом о том, что технологические решения всё чаще рассматриваются участниками сделок не как «дополнение», а как инструмент для ускорения процессов и повышения эффективности. Вопрос лишь в том, насколько интенсивно такие сервисы будут применяться на практике и как это отразится на подготовке сделок на первичном рынке капитала.