Оператор сети магазинов формата у дома Yesway начал торги на бирже в среду после завершения первичного размещения акций. Компания установила цену IPO на уровне $20 за одну акцию, а в первые минуты торгов бумаги стартовали дороже — на отметке $22 вскоре после 12:00 по времени Нью-Йорка.
Как прошло IPO Yesway
В рамках сделки Yesway разместила 14 млн акций. Дополнительно компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион — право докупить до 2,1 млн акций класса A по цене IPO, то есть $20 за бумагу, при этом из стоимости будет вычитаться андеррайтинговый дисконт.
Важно пояснить, что опцион на докупку (green shoe option) обычно используется для стабилизации спроса и ценообразования в первые дни после выхода компании на рынок. Если инвесторы проявляют повышенный интерес, андеррайтеры могут реализовать опцион и увеличить объем размещения.
Роль банков в размещении
Организатором и ведущим координатором размещения выступил Morgan Stanley, который исполнял функции lead bookrunning manager. В качестве активных bookrunning managers к работе подключились J.P. Morgan и Goldman Sachs & Co. LLC.
Также в роли bookrunners были задействованы Barclays, BMO Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Guggenheim Securities и Raymond James & Associates, Inc.
Термин bookrunning managers означает банки-андеррайтеры, отвечающие за формирование книги заявок, распределение акций и управление процессом размещения.
Компания и география бизнеса
Yesway была основана в 2015 году и базируется в Форт-Уэрте (штат Техас). Сейчас компания управляет 449 магазинами удобного формата в девяти штатах — преимущественно в регионе Среднего Запада и на юго-западе США.
В последние годы бизнес активно расширялся: компания разработала и открыла 91 новый магазин. Такая динамика обычно отражает стратегию роста сети и наращивания присутствия в целевых локациях, где спрос на форматы у дома остается стабильным.
Справка по IPO
- IPO — первичное публичное размещение акций компании на бирже.
- Цена IPO — стоимость одной акции, по которой бумаги первоначально продаются инвесторам в ходе размещения.
- Опцион андеррайтеров — право на дополнительную покупку акций у эмитента в оговоренный срок.