Arxis Inc. объявила о параметрах своего выхода на биржу: компания установила цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне 28 долларов за акцию. В рамках сделки инвесторам предложено 40,5 млн акций класса A, за счет которых планируется привлечь около 1,13 млрд долларов. Решение о цене было опубликовано 15 апреля.
Как формировался объем размещения
Компания, базирующаяся в Блумфилде (штат Коннектикут), также расширила размер предложения по сравнению с первоначальными намерениями. В дополнение к основному пакету акций организаторы размещения получили право в течение 30 дней докупить еще до 6,075 млн дополнительных бумаг по той же цене IPO — 28 долларов, но с учетом стандартных вычетов, связанных с андеррайтинговыми скидками и комиссиями.
Подобная «опция на расширение» (часто ее называют green shoe option) обычно используется, чтобы стабилизировать спрос в первые дни торгов и при необходимости скорректировать объем размещения без повторного запуска процедуры.
Когда начнутся торги и когда закроется сделка
Ожидается, что акции Arxis начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером ARXS 16 апреля. Завершение IPO запланировано на 17 апреля, однако окончательная дата зависит от стандартных условий закрытия сделки.
Кто выступает организаторами IPO
В организации размещения задействована команда крупных инвестиционных банков.
- Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley и Jefferies — ведущие совместные организаторы (lead joint book-running managers);
- Citigroup и RBC Capital Markets — совместные организаторы (joint book-running managers);
- Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Rothschild & Co и Wolfe | Nomura Alliance — book-running managers;
- Citizens Capital Markets — со-менеджер (co-manager).
Чем занимается Arxis и что означает регистрация S-1
Arxis проектирует и производит электронные и механические компоненты для нескольких отраслей: аэрокосмической и оборонной, медицинских технологий, а также специализированных промышленных рынков.
Компания также сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила ее регистрационное заявление на форме Form S-1 действующим с 15 апреля. Форма S-1 — это базовый документ, который компании подают для регистрации IPO в США; после того как SEC подтверждает полноту и законность информации, размещение получает юридическую возможность перейти к следующему этапу.
Контекст сделки
Arxis является портфельной компанией Arcline Investment Management. Такие инвестиционные фонды часто берут на себя роль стратегического партнера на этапе роста бизнеса, а выход на биржу дает возможность привлечь капитал, расширить производственные мощности и ускорить развитие продуктов.