Компания Law’s Business Group Holding Limited подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на площадке Nasdaq Capital Market. Цель эмиссии — привлечь от 25 млн до 37,5 млн долларов за счет продажи 6,25 млн обыкновенных акций класса A.
Сколько компания намерена привлечь и на каких условиях
В документах, поданных на биржу, указано, что размещение планируется по цене в диапазоне от 4 до 6 долларов за одну акцию. Таким образом, ориентир по сумме привлеченных средств напрямую зависит от итоговой стоимости бумаг в рамках заявленного коридора.
Размещение будет сопровождаться листингом компании на Nasdaq Capital Market. Торговый тикер, под которым планируется торговать акциями, — “LSBA”. Обыкновенные акции относятся к классу A, а их номинальная стоимость составляет $0,0001 за каждую бумагу.
Кто будет андеррайтером и как устроена сделка
Роль единственного андеррайтера (финансового посредника, который помогает организовать размещение и участвует в распределении акций) возьмет на себя Cathay Securities. В заявке также отмечено, что продажа будет осуществляться на условиях firm commitment, то есть по схеме твердого обязательства.
Справочно: firm commitment в контексте IPO означает, что андеррайтер берет на себя обязательство выкупить у эмитента определенный объем акций и затем размещает их среди инвесторов. На практике это снижает неопределенность для компании-эмитента по получению средств, хотя цена и спрос все равно зависят от рыночной конъюнктуры и итогового прайсинга.
Что может повлиять на сроки и состоится ли IPO
Компания отдельно подчеркивает, что фактическое завершение IPO зависит от одобрения биржей. Речь идет о рассмотрении и утверждении заявки на листинг со стороны Nasdaq.
При этом в подаче указано, что нельзя гарантировать положительное решение обмена. Если Nasdaq не одобрит размещение и листинг, то компания не будет продолжать проведение IPO.
Это первое публичное размещение акций
На момент подачи заявки у Law’s Business Group Holding Limited нет действующего публичного рынка для обыкновенных акций класса A. Иными словами, ранее эти бумаги не торговались на бирже в открытом доступе.
В документах также отмечается, что данное IPO станет первым публичным размещением долевых ценных бумаг компании. Для инвесторов это означает, что старт торгов будет сопровождаться выходом эмитента на публичный рынок впервые, а оценка и динамика акций на начальном этапе будут формироваться на основании спроса в ходе размещения и дальнейших ожиданий участников рынка.