Компания Madison Air объявила о старте роуд-шоу — серии встреч с инвесторами перед первичным размещением акций (IPO). В рамках подготовки к сделке планируется предложить рынку 82,692,308 обыкновенных акций. Диапазон цены размещения, который компания намерена использовать при формировании спроса, составляет $25.00–$27.00 за одну акцию.
Что именно планирует разместить Madison Air
Роуд-шоу обычно проводится накануне IPO: менеджмент компании и андеррайтеры представляют бизнес, финансовые планы и стратегию потенциальным покупателям ценных бумаг — от институциональных инвесторов до крупных фондов. После завершения встреч формируется заявка на акции и определяется итоговая цена в пределах заявленного коридора.
В данном случае речь идет об эмиссии 82,692,308 акций. Оценка стоимости бумаг будет находиться в диапазоне $25.00–$27.00 за штуку — именно эти параметры инвесторам представляют в ходе подготовки к размещению.
Где будут торговаться акции и под каким тикером
Madison Air планирует провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акции будут обращаться под тикером «MAIR». Листинг на NYSE, как правило, повышает узнаваемость эмитента и дает более широкий доступ к капиталу со стороны крупных участников рынка.
На что пойдут средства от IPO
Компания сообщила, что намерена направить чистые поступления от размещения на погашение отдельных долговых обязательств. Термин «чистые поступления» означает сумму средств, которая остается после вычета расходов, связанных с выпуском и размещением акций (например, комиссий андеррайтерам и прочих транзакционных издержек).
Кто ведет сделку
В роли совместных ведущих андеррайтеров (joint lead book-running managers) выступают Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Jefferies и Wells Fargo Securities.
Дополнительно в качестве совместных букраннеров (joint bookrunners) задействованы BofA Securities, Citigroup, Baird, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Santander, Wolfe | Nomura Alliance и CIBC Capital Markets.
Другие со-менеджеры
Помимо основной группы, в качестве со-менеджеров привлечены Comerica Securities, William Blair, Stifel, Capital One Securities и PNC Capital Markets LLC.
Статус регистрации в SEC и профиль компании
Madison Air подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). При этом отмечается, что документ пока не вступил в силу — это означает, что процесс рассмотрения и согласований со стороны регулятора еще не завершен.
Компания работает в сегменте качества воздуха и развивает деятельность в коммерческом и жилом секторах. Среди брендов, которые связаны с ее решениями и продуктами, названы AprilAire, Big Ass Fans, Broan-NuTone, Nortek Air Solutions и Reznor.
Справка: что означает роуд-шоу перед IPO
Роуд-шоу — это этап, когда эмитент и андеррайтеры обсуждают будущий выпуск акций с инвесторами и оценивают потенциальный спрос. По итогам встреч устанавливается окончательная цена размещения (в рамках объявленного коридора), а также определяется состав и объем заявок.
Информация о планах Madison Air изложена в заявлении компании.