Израильская Tower Semiconductor в среду повысила ожидания по финансовым показателям за второй квартал и одновременно сообщила о крупных контрактах, связанных с технологией передачи данных с помощью света — так называемой кремниевой фотоникой. Прогноз компании оказался сильнее ожиданий рынка, а акции, торгуемые в США, прибавили более 17% до открытия торгов.
Прогноз по выручке: выше консенсуса
Компания ожидает, что выручка во втором квартале составит $455 млн. Это выше среднего уровня прогнозов аналитиков — $436,4 млн.
Поддержку прогнозу обеспечил устойчивый спрос на аналоговые и смешанные (mixed-signal) полупроводниковые решения. Такие компоненты — основа для работы множества электронных систем, где требуется обработка как аналоговых, так и цифровых сигналов.
Почему рынок отреагировал ростом
Акции Tower Semiconductor выросли на 17%+ в моменте до начала торгов. Факторами стали:
- рост инвестиций в дата-центры и развитие решений на базе ИИ;
- интерес к аналоговым и mixed-signal чипам, которые применяются в инфраструктуре передачи и обработки данных;
- новые договоренности по фотонным технологиям, рассчитанные на будущие периоды.
Что такое кремниевая фотоника и зачем она ИИ-центрам
В сообщении компании ключевую роль сыграли контракты на silicon photonics — технологию, при которой данные передаются и/или обрабатываются с использованием световых сигналов на кремниевой платформе. В контексте ИИ и дата-центров это важно, потому что световые каналы потенциально позволяют эффективнее передавать большие объемы информации на высоких скоростях и на больших расстояниях внутри инфраструктуры.
Контракты на 2027 год: $1,3 млрд и предоплаты
Помимо квартального прогноза Tower Semiconductor объявила, что заключила сделки по silicon photonics на сумму $1,3 млрд с расчетом на выручку в 2027 году. Также компания сообщила о получении $290 млн в виде авансовых платежей от заказчиков — эти средства предназначены для резервирования производственных мощностей.
Дополнительно отмечается, что клиенты подтвердили готовность размещать более крупные заказы на 2028 год. При этом новые авансовые платежи ожидаются к январю 2027 года.
Финансовые цели компании
Генеральный директор Tower Semiconductor Russell Ellwanger подчеркнул уверенность в достижении плановых ориентиров:
«Мы уверены в нашем пути к выполнению финансовых целей: $2,8 млрд годовой выручки и $750 млн чистой прибыли в 2028 году», — заявил руководитель.
Динамика за первый квартал
В первом квартале Tower Semiconductor также продемонстрировала рост. Выручка увеличилась на 15% — до $414 млн. Этот показатель оказался выше прогнозов рынка, которые предполагали $411 млн.
По скорректированной прибыли компания сообщила показатель 65 центов на акцию, тогда как ожидания аналитиков составляли 56 центов.
Где применяются интегральные схемы Tower Semiconductor
- автомобильная электроника;
- промышленная техника;
- потребительская электроника;
- системы связи.
Правовой спор: иск GlobalFoundries
На фоне производственных и коммерческих новостей компания продолжает участвовать в судебном разбирательстве. В марте конкурент GlobalFoundries подал иск против Tower Semiconductor, обвиняя израильского контрактного производителя микросхем в нарушении 11 патентов.
В материалах спора речь идет о патентах, связанных с производством чипов, которые используются в смартфонах и другой электронике.
Что дальше для инвесторов
Для рынка особенно важны два направления: подтверждение спроса со стороны дата-центров и ИИ-индустрии, а также способность Tower Semiconductor наращивать портфель контрактов в области silicon photonics. В ближайших отчетных периодах инвесторы, как правило, оценивают, как авансовые платежи и подтвержденные заказы трансформируются в фактическую выручку и маржинальность.