Сбои в цепочках поставок и топливные ограничения, спровоцированные войной в Ближнем Востоке, ощутимо ударили по ряду индийских производств. Однако для части текстильной отрасли ситуация обернулась неожиданной возможностью: производители хлопковой пряжи, в том числе Fiotex Cotspin, наращивают выпуск на фоне необычайно растущего спроса со стороны китайских заказчиков.
Почему именно Индия стала выгоднее для китайских покупателей
Индия занимает второе место в мире по производству хлопка после Китая. При этом Китай частично зависит от внешних поставок сырья: около 15% потребляемого им сырого хлопка он закрывает импортом. Похожая картина и с пряжей — примерно 20% потребностей в пряже китайская сторона также вынуждена обеспечивать за счет импорта.
По словам индийских участников рынка, когда из-за конфликта в регионе нарушились торговые маршруты, поставки хлопка в Китай из других стран стали сокращаться. В таких условиях Индия, как географически более близкий источник и альтернативный канал закупок, начала восприниматься как более предпочтительная площадка.
Два фактора усилили импорт пряжи в Китай
На рост китайских закупок повлияли сразу несколько причин. Во‑первых, в самой Индии сохранялась ограниченность предложения хлопка, а также фиксировались задержки поставок пряжи и сырья из США и Бразилии. Во‑вторых, отразился валютный фактор: курс индийской рупии к юаню в текущем году ослаб примерно на 7%. Для китайских покупателей это означает, что импорт хлопковой пряжи из Индии становится дешевле.
Генеральный директор компании Fiotex (прядильное направление) Риппл Патель (Ripple Patel), работающей в западном индийском штате Гуджарат, отметил, что его портфель экспортных заказов за последние месяцы увеличился на 40%. При этом загрузка мощностей его предприятия выросла до 100% (ранее — около 90%).
«Поскольку экспорт зачастую обеспечивает более привлекательную маржу, мы увеличили его долю… Заказы уже размещены как минимум до июня», — приводит его слова издание, работающее в сфере деловой информации.
Реакция Китая и фон отрасли внутри Индии
На сообщения о росте поставок из Индии в Китай со стороны китайских структур отреагировали сдержанно: Национальный текстильный и швейный совет КНР (China’s National Textile and Apparel Council) отказался комментировать ситуацию.
При этом важно понимать, что в целом индийская промышленность сталкивается с трудностями. Многие производственные кластеры испытывают дефицит коммерческого газа. Дополнительно растут цены на производственные компоненты — в частности, на пластмассы и промышленное оборудование и запчасти. Для части предприятий это означает повышение себестоимости и задержки в выпуске.
Тем не менее прядильные фабрики оказались в более защищенном положении: они, как отмечают представители отрасли, в основном работают от энергосети или используют солнечную генерацию, поэтому топливные сбои сказались на них меньше, чем на предприятия, зависящие от конкретных видов топлива.
«Пятикратный» рост отгрузок: объемы и динамика
Согласно оценкам, с ноября в Китай ежемесячно отправляется около 1 500 контейнеров с хлопковой пряжей — суммарно примерно 30 000 тонн. Для сравнения: ранее средний показатель составлял около 300 контейнеров в месяц.
Такие данные приводит Рахул Шах (Rahul Shah), сопредседатель Текстильного комитета в Торгово‑промышленной палате Гуджарата (Gujarat Chamber of Commerce and Industry).
Влияние войны на альтернативные материалы
Еще одним фактором, усилившим выбор в пользу хлопка, стала ситуация с поставками полиэстера. По мере того как влияние конфликта затрагивает и эту сырьевую базу, хлопковая пряжа становится более привлекательной как с точки зрения доступности, так и с точки зрения планирования производства. На динамику также продолжает влиять ослабление рупии — оно делает индийские закупки удобнее для китайских компаний.
Шах добавил, что многие прядильные предприятия в Гуджарате будут продолжать экспорт примерно сопоставимых объемов также в апреле и мае, стремясь воспользоваться пиком спроса со стороны Китая.
Почему преимущество получает Гуджарат
Ключевую роль играет логистика. Именно гуджаратские фабрики получают наибольшую выгоду: регион находится ближе и к хлопководческим зонам, и к портам, через которые удобно экспортировать продукцию.
В то же время штат Тамилнад на юге страны тоже насчитывает тысячи прядильных предприятий, но они сталкиваются с более высокими транспортными расходами. Причина — сырой хлопок приходится завозить из западной и центральной части Индии, что увеличивает стоимость доставки и затягивает производственно-логистический цикл.
Позиция бизнеса на юге Индии
Комментируя ситуацию, Вишну Прабху (Vishnu Prabhu), совместный управляющий директор компании K.M. Knitwear в Тамилнаде, которая также имеет собственную прядильную площадку в рамках вертикальной интеграции, подчеркнул: «Есть определенные издержки. Нам нужно довезти продукцию до порта… Именно поэтому экспорт для нас не настолько выгоден».
Справка: что означает рост экспорта пряжи
Пряжа — это промежуточный продукт текстильного производства: из нее затем изготавливают ткани и готовые изделия. Когда экспорт пряжи растет, это сигнал того, что китайские фабрики, сталкиваясь с ограничениями по сырью и задержками в альтернативных поставках, вынуждены перестраивать закупки и расширять импорт из ближайших источников.
В ближайшие месяцы распределение выгод между регионами в Индии будет зависеть от того, насколько быстро восстановятся торговые маршруты и стабилизируется предложение хлопка, а также от того, продолжит ли сохраняться валютное преимущество для китайских покупателей.