NewHold Investment Corp IV — компания специального назначения (SPAC) — завершила первичное публичное размещение. В ходе IPO инвесторам было предложено 20,1 млн «единиц» по цене 10 долларов за каждую. Совокупный объём привлечённых средств составил 201,3 млн долларов. Кроме того, в рамках размещения полностью была реализована опциональная возможность андеррайтеров на дополнительный выпуск: к основному объёму добавилось ещё 2,6 млн единиц.
Что именно покупают инвесторы
В одной единице NewHold Investment Corp IV предусмотрены два компонента. Первый — одна обыкновенная акция класса A. Второй — одна треть (1/3) права на получение варранта, то есть части будущего «гарантированного» инструмента.
Варранты в таких сделках обычно дают держателю возможность приобрести акции по фиксированной цене в будущем. В данном случае целые варранты (после того как их можно будет считать «полными») начнут действовать спустя 30 дней после того, как SPAC завершит свою первую сделку по объединению с действующим бизнесом — то есть так называемую initial business combination. Цена покупки по варрантам установлена на уровне 11,50 доллара за акцию класса A.
Где торгуются бумаги и как меняются тикеры
На бирже Nasdaq бумаги NewHold Investment Corp IV будут обращаться под тикером NHIVU. Это обозначение относится к «единым» инструментам, которые торгуются на начальном этапе размещения.
После того как ценные бумаги начнут торговаться раздельно, ожидается изменение биржевых обозначений: акции класса A будут отображаться под символом NHIV, а варранты — под тикером NHIVW.
Зачем компании деньги и в какой сфере она работает
NewHold Investment Corp IV намерена направить средства, полученные в результате IPO, на завершение своей первичной сделки по объединению с бизнесом. Планируется, что это произойдёт одновременно с проведением частного размещения (private placement) — отдельного привлечения капитала для поддержки будущей сделки.
Фокус компании — развитие индустриальных направлений и компаний из сферы деловых услуг. В контексте SPAC это означает, что после завершения организационных этапов руководство будет искать подходящую цель для объединения, опираясь на заявленную отраслевую специализацию.
Роль андеррайтеров и управленческая команда
В размещении выступил BTIG — он был назначен единственным book-running manager, то есть главным координатором процесса формирования спроса и размещения ценных бумаг.
Управленческая команда NewHold Investment Corp IV включает:
- Кевина Чарлтона (Kevin Charlton) — генерального директора (chief executive officer);
- Самы Хаммеда (Samy Hammad) — президента и главного операционного директора (president and chief operating officer);
- Полли Шнек (Polly Schneck) — финансового директора (chief financial officer).
Справка: что такое SPAC
Special purpose acquisition company (SPAC) — это «компания-оболочка», которая выходит на биржу с целью привлечь капитал и затем объединиться с уже работающим бизнесом. Как правило, после завершения IPO SPAC ищет подходящую компанию для сделки в рамках заранее обозначенной логики инвестирования, а часть условий, включая запуск варрантов, связана с моментом завершения initial business combination.
Информация о завершении размещения и ключевых параметрах сделки приведена по материалам компании.